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■太平洋保險希望於年底前來港上市。
【本報訊】(記者 狄夢宇)踏入九月,新股市場將重現07年的熱鬧場景,至少有6隻新股將於月內招股集資,其中重頭戲莫過於下周四、五分別招股的國藥(1099)和中國冶金科工。據《彭博》統計,本月內中冶金、國藥、華潤水泥、華南城、利郎、匹克將共集資374億元,是繼07年11月集資527億元後的單月最多集資額。
不過,正在招股的現代傳播(0072)反應平平,昨日截止孖展認購,有券商出現抽飛情況,孖展額減少至1.1億元,僅為公開發售的7倍左右。券商表示,預留資金為下周招股的國藥及中冶金H股,相信屆時會出現火爆認購場面。
中冶金傳集資增至179億
中冶金擬A+H股集資逾300億元,已開始H股推介,計劃下周五招股。《中國證券報》引述中冶金董事長劉本仁稱,中冶金力爭於2013年實現業務收入3,000億元人民幣的目標,繼續鞏固和強化在全球冶金工程承包市場的領導地位,同時料2013年非冶金工程承包業務將佔工程承包業務收入的50%以上。他續稱,屆持資源開發和房地產開發的收入預計將佔集團整體收入的20%以上。
市場消息指,中冶金H股擬發行28.71億股,其中9.1%為社保基金舊股,集資額由原先的117億元增至179.4億元,但是H股的公開發售只佔5%。中冶金保薦人中信證券認為其09年合理市盈率介乎23.2-27.4倍,另一保薦人中金則預測,其今年市盈率為17.9-25.3倍,明年為13.8-19.5倍。
國藥明年料獲母公司注資
此外,國藥控股(1099)將於下周四招股(10日),計劃發行5.456億新股,集資78億元,於9月23日掛牌。其保薦人瑞銀報告指,國藥母公司中國醫藥集團傾向於明年向國藥注資,將持有80%權益的藥物生產及零售商新疆藥業,在重組完成後注入上市公司。
太保擬年底來港籌240億
於內地A股上市的太平洋保險,消息人士透露,希望於年底前來港上市,集資高達240億元人民幣。公司董事長高國富表示,發行H股主要是補充資本金,無論匯率如何變動,按內地規定,H股發行底價為每股23.52元人民幣。
消息又指,中國全通(0633)國際配售已獲足額認購,公司管理層稍後將前往新加坡及倫敦推介。已通過上市聆訊的四川鐵礦石運營商中國鐵鈦,擬於下周一(9月7日)展開初步推介,中旬招股集資最多15.6億元,10月初掛牌,保薦人為花旗。
另一邊廂又有新股加碼集資,市傳華潤水泥將原計劃3-5億美元(23.4-39億元)的集資額,提高至6億美元(46.8億元),共發售16.38億新股。該股將於9月21-24日公開招股,10月6日掛牌上市,保薦人為摩根士丹利及瑞信。
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