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群益證券（香港）研究部曾永堅
恆基地產(0012)截止2009年6月30日止12個月中期業績，股東應佔淨利為55.41億港元(下同)，同比下降64.19%，每股基本淨利為2.58元，同比下跌65.78%。惟扣除投資物業重估對集團整體影響的變動後，基礎淨利為35.11億元，同比下跌38.49%，每股經調整後淨利為1.64元，同比下跌41%。
盈利倒退主要受期內物業銷售放緩影響，整體業績與市場預期相若。由於環球流動資金仍然充裕、低息環境、環球經濟好轉逐步增加置業信心、長期通脹預期及香港住宅供應量低的預期持續等因素，預計將有利恆地於今年下半年加價開售旗下住宅樓盤及其項目銷情（恆地於上周已公佈旗下樓盤將加價5%），我們預計恆地未來12個月物業發展業績將大幅改善。
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