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■左起：大連港總經理姜魯寧、董事長孫宏、執行董事張鳳閣及總會計師蘇春華。 本報記者張偉民 攝
【本報訊】(記者 涂若奔)大連港(2880)昨日宣布啟動回歸A股計劃，建議公開發行不多於12億公眾A股，同時向母公司大連港集團發行不多於12億股代價股份，預計集資額可達28.05億元（人民幣，下同）。公司董事長兼執行董事孫宏表示，所得資金將主要用於收購母公司的若干目標資產。他預料，發行計劃可在明年4月正式完成，計劃仍需獲得中證監、國資委以及公司股東批准。
新股將擴大原有股本80%
孫宏昨日於記者會上表示，內地資產市場已從谷底反彈，相信目前已經是發A股的好時機，此次通過收購集資的方式「把母公司的所有港口、物流相關業務，全部收購到上市公司」，未來不僅能增加公司業務發展的協同性，亦能令公司同時利用A股和H股兩個資本市場。他又稱，所得資金的58%將投放於油品碼頭和液化天然氣碼頭等項目，11%將投放於集裝箱碼頭建設，10%用作老港搬遷，其餘將會作一般營運資金及物流業務用途。
藉購目標資產增市佔率
據介紹，大連港發行新股將擴大原有股本80%；母公司持股比例將由62.09%降至55%，仍保持控股地位。至於A股發行價，孫宏指將不少於H股股價的90%，並參考屆時20個交易日的平均價格作釐定。他透露，目前公司負債比率為44%，收購有關資產後比率升至60%，但發行股份後負債比率將重新降至約40%。
孫宏並指出，雖然目標資產的收益能力現時低於股份公司，但卻具有較高的持續增長能力。目前公司的礦石碼頭及客運滾裝碼頭業務在渤海灣地區的市佔率均達50%，而散糧碼頭和雜貨碼頭的市佔率亦有20%，預計收購有關業務後，各大業務的市佔率還將進一步上升。
被問及發行A股是否會攤薄股東利益時，公司執行董事張鳳閣承認「理論上有攤薄的幅度」，但又表示目標資產今年上半年的淨利潤為7,421萬元，全年預計將達1.4億元，若以發行價每股約3.6元計算，按A股市場目前的走勢，相信不但不會攤薄，反而會增厚，每股盈利或將帶來0.7%的小幅上升。
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