【本報訊】琱j地產集團(3333)將於本周開始為其首次發售的美元債券舉行路演,而其發債收入將用於建設地產項目,並償還2007年募集的一筆4.33億美元貸款的餘額。據彭博引述消息人士透露,琱j發行的一筆債券,將於1月13日和14日在港會晤投資者,後會移師新加坡、倫敦、波士頓、紐約和洛杉磯。發行規模或至少5億美元。
琱j地產聲明指出,該公司已經聘請美銀美林、高盛和中銀國際承銷該公司發行的優先擔保債券。琱j地產昨日下跌0.98%,至4.04元。
評級機構惠譽香港分析師吳偉恩在聲明中指出,雖然中國政府依然相對支持地產業,但有些方面在2010年可能會收緊,例如信貸審批。惠譽擬給予琱j地產的債券作出BB+的評級,是最高非投資級評級。標準普爾給予BB-評級,在其垃圾級評級中排名第三高。穆迪則計劃給這批債券以B1評級,是其非投資級中的第四高評級。
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