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■中升集團董事長黃毅(中)與管理層出席上市推介會。 本報記者張偉民 攝
【本報訊】（記者 狄夢宇）早前延遲招股的中升集團(0881)昨日舉行投資者推介會，消息人士透露，招股價介乎每股9.54-12.83元，每手(500股)入場費6,479.73元。據初步招股文件顯示，中升擬發行2.8616億股新股，當中90%為國際配售，10%為公開發售，最多集資36.7億元。參與推介會的投資者透露，管理層認為豐田回收事件對公司影響甚微。中升將於本月16-19日招股，26日掛牌，保薦人為瑞銀及摩根士丹利。
豐田事件對中升影響微
招股文件顯示，06-08年期間豐田品牌佔中升新車銷售的營業額約44%至53%，截至09年首9個月相關佔比為51.2%，市場關注豐田回收事件對其產生的負面影響，消息人士引述稱，公司管理層認為豐田事件主要涉及北美地區，對內地影響較小，此外公司已收取豐田的佣金，所以影響不大。不過據內地最新數據顯示，今年1月內地汽車市場增長10%，但豐田卻倒退16%，並首次跌出內地十大熱門車款榜。
福和月底上市籌11.7億
文件顯示，中升預測09年盈利不少於4.52億元人民幣，派息比率將不超過30%。據保薦人的報告預測，中升2010年度預測市盈率為14-19倍。是次集資所得，70%用於擴大四大汽車廠商豐田、日產(Nissan)、本田及通用的分銷網絡，20%用於提升現有店舖質素及設立汽車配件展銷中心，10%為一般營運資金。
另據市場消息指，廢紙回收商福和集團將於下周舉行投資者推介會，下周五(19日)招股，計劃月底前上市，最多集資1.5億美元(約11.7億元)。
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