雷士孖展借出20億超購逾8倍

http://paper.wenweipo.com [2010-05-12] 我要評論

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　■左起：泰坦能源總經理兼執行董事安慰、董事長兼執行董事李欣青、財務總監李振華出席投資者推介會。

——泰坦入場費2424元配售部分或提早截飛

　新股逆市繼續升溫，雷士照明(2222)今日截飛，其孖展認購部分至昨日截止已累計借出20.05億元孖展額，相當於超額認購8.5倍。將於下周一(17日)招股的泰坦能源(2188)昨日舉行投資者推介會，消息透露指其認購反應不俗，配售部分或要提早截飛。泰坦擬發行約2億股股份，以招股價1.05至1.2元，集資2.1億至2.4億元，每手2,000股，入場費約2,424.22元；本月27日掛牌，保薦人為僑豐。　■本報記者張以正

　泰坦的初步招股文件顯示，該公司產品分5類，其中最主要是電力直流產品，去年收入貢獻超過60%；其次為PASS產品，去年收入貢獻比例為21%。07至09年度盈利分別為3,145.5萬、3,870萬及5,322.4萬元(人民幣，下同)，毛利率則分別為48.5%、45.25%及46.95%。

永暉焦煤擬第四季上市

　據國泰君安發表的報告指，2010年度預測盈利為7,420萬元，2011年度則增至9,560萬元；09年度盈利為5,322.4萬元。該股是次集資所得其中31.1%用於收購新生產設施及提高製造能力；37.5%用於鞏固現有產品市場地位，並投資新商機；9.2%用於提高研發能力；13.4%用於擴闊市場渠道；8.8%用作一般營運資金。

優源國際周五起招股

　另一方面，市場消息指，從事煤炭運輸加工業務的永暉焦煤(Winsway Coking Coal)計劃今年第4季來港上市，集資約62.4億元，並已委任德銀及高盛負責安排上市。早前有消息指出，厚樸基金、銀建國際及五礦集團聯手斥資約8.58億元，入股永暉焦煤約20%股權。

　此外，有指現於深圳A股上市的金風科技將於本月底接受H股上市聆訊，最快6月發行H股，集資約156億元，保薦人為中金、花旗及海通。

　消息人士透露，日前突然押後推介的內地包裝紙生產商優源國際，將較原訂日期推遲1日至本周五(14日)起招股，27日掛牌，集資約7.8億元，保薦人為滙豐。至於投資者推介會則安排在下周一(17日)舉行。