新橋配售平保涉資98億

http://paper.wenweipo.com [2010-05-14] 我要評論

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　■新橋通過此次配售仍持平保1.39億股H股，現值88億港元。資料圖片

——平安銀行啟動整合深發展行動

　在平安保險(2318)上周末公告已向新橋發行2.99億H股作為支付收購深發展對價的相關手續後，13日有消息指新橋正配售1.6億股平保H股，作價介於60.52-61.28港元，較平保13日收盤價63.5港元最多折讓4.69%，涉資98億港元。另外，平保旗下平安銀行行長理查德．傑克遜已辭職，將會出任深發展董事長特別顧問，這意味着平保正在啟動整合深發展的行動。　■本報廣東新聞中心記者李昌鴻深圳13日電

　平保上周末發佈公告稱，其已向新橋發行2.99億H股，作為支付新橋持有深發展股價對價，該相關手續已經辦理完成，而新橋同時也已經發出不可撤銷的過戶指令，將所持有的深發展約5.2億股股份全部過戶至平保名下，相關過戶手續正在辦理之中。平保及其控股子公司平安人壽原合計持有深發展1.45億股股份，在與新橋的交易完成後，平保即成為深發展第一大股東，持有深發展股份比例提升至21.44%。

投資深發展暴賺逾6倍

　當初與平保簽署交易合同時，新橋原本有兩種選擇，即可收取平保114億元人民幣現金支付或收取平保2.99億股H股增發股來換股。按平保的H股股價來說，新橋選擇換股要劃算得多。據粗略計算，以平保H股最新收盤價63.5港元計，新橋可以獲得189.8億港元，按現價折合人民幣也有約166億元，較114億元現金支付要多52億元。而按其新橋持有深發展約5.2億股和深發展13日收盤價18.68元計算，其總價僅97億元人民幣，這樣，通過平保H股對價，新橋資本可多賺69億人民幣。如果按當初投資深發展的總成本22.27億元人民幣來計算，新橋通過配售平保H股，按13日收盤價計算，新橋可以大賺143.7億元，獲利逾6倍。

配售價最多折讓4.7%

　正是看好平保股份，新橋便加快配售平保股份。《國際金融評論亞洲》13日引述投行銷售文件指出，新橋亞洲正配售1.6億股平保H股，配售價介於60.52-61.28元，較13日收盤價有3.5%至4.7%的折讓，涉資最多98億港元，高盛為安排行。通過此次配售，新橋仍持有平保1.39億股H股，按13日收盤價計算，市值達88.2億港元。

　此外，有消息稱，平保旗下子公司平安銀行行長理查德．傑克遜已辭去行長一職，將會出任深發展董事長特別顧問，平安銀行行長一職將由副行長葉望春代理，這意味着平保正式啟動整合深發展的計劃。