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將於本周二舉行投資者推介會的內地自行車用鉛酸電池生產商超威擬在港發行2.5億股新股,市場消息透露,招股價2.18至2.9元,集資規模約1億美元(7.8億港元)。每手1000股,入場費約為2900元。超威預期今年攤薄市盈率7.5-10倍、預測純利為2.55億元人民幣;消息指超威引入馬來西亞政府的投資公司Khazanah為基礎投資者,認購約7500萬股。消息指,超威將於本周五招股,下月2日掛牌,保薦人為法巴。
超威創立於1998年,生產總部設於浙江長興,至2009年末,公司設計年產能為3,410萬隻。據Frost & Sullivan報告提供的資料顯示,於2009年,按照在鉛酸動力電池市場的收益計算,公司市場佔有率約為18.3%,佔行業龍頭地位。
預期於本周展開初步推介的農業銀行,消息指已敲定新加坡投資旗艦淡馬錫為基礎投資者,涉資3億美元(約23.4億港元),農行與接近20名潛在基礎投資者洽談入股,包括長實(001)、中旅集團、華潤集團、荷蘭合作銀行、渣打 (2888)等。
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