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■交通銀行將於2012年底前在港發行不超過200億元的人民幣債券，圖為2008年7月，該行在港發行30億元人民幣債券。 資料圖片
香港文匯報訊（記者 馬子豪）繼中國銀行（3988）上月初宣布計劃在2012年底前，來港發行不超過200億元(人民幣，下同)人債後，交通銀行(3328)昨預告，將於2012年底前在港發行不逾200億元人債，當中不超過100億元將在2011年底發行。業內人士指出，每年達100億元的發債總額，實屬本港人債市場的紀錄。此前發行規模較大的人債，為國家財政部於2010年12月發行的國債，發行額為80億元。
交行昨日表示，其預定債券的年期將介乎2至5年，息率將會參考市場利率而定，發行對象包括散戶及機構投資者，發債集資所得，將用作發放貸款、銀行流動資金，以及其他企業用途。有關發債建議將於本年2月23日在臨時股東會上進行議決。
交行對上一次來港發人債為08年7月，當時發行總額為30億元，2年期票面息率達3.25厘。至於另一內銀中國銀行(3988)則於2010年10月發行總額達50億元的人債，2年期息率為2.65厘，3年則為2.9厘。
港市場需求殷 各行紛來發債
過去一年，由於港元隨美元貶值，港人對升值前景看俏、有不俗回報的人民幣產品需求大增，每次皆錄超額認購，足見市場對人民幣投資產品需求甚殷，亦吸引各機構來港發人債抽水。中行上月9日的董事會議，就通過了在2012年底前，來港發行不超過200億元人債的議案，該議案將提交2011年第一次臨時股東大會審議。若落實有關議案，中行於2011及2012年將大幅增加在港發行人債的額度，甚至超過過去數年的發債額度。
在港發行的人債自2010年起趨向成熟，年度發行額逾400億元，發債體擴展至國企、外資，以至超級發債體。但零售人債始終仍由金融機構主導，除中行外，國家開發銀行、進出口銀行及國家財政部於2010年在港發債，年期由2至3年不等，但票面息率有顯著回落之勢，由以往可達3厘以上，降至僅介乎1.6厘至2.9厘。
今年新發人債總額料近千億
縱然如此，在年期及發債模式有所擴展之下，令本港孳息曲線更完整，2010年亦出現首隻在港掛牌的亞洲開發銀行人債。有分析指出，2011年本港新發行人債總額可增至800億元至1,000億元，最近則有消息指按揭證券公司2011年擬發行20億元人債，以籌措資金於2011年底前購買內地按揭資產，目前未有具體資料如息率則未定。
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