香港文匯報訊 (記者 廖毅然) 中石化(0386)A股昨公布,擬發行230億元人民幣A股可換股債券,每股兌換價為9.73元人民幣,該換股債年期為6年。優先配售日和網上、網下申購日為2月23日。據悉,為亞太區自去年8月以來規模最大的可轉債發行。
本次發行的募集資金不超過230億元,擬用於武漢80萬噸/年乙烯工程項目、安慶分公司含硫原油加工適應性改造及油品質量升級工程項目、石家莊煉化分公司油品質量升級及原油劣質化改造工程項目、榆林-濟南輸氣管道工程項目、日照-儀征原油管道及配套工程項目。
另據路透社消息,中石化開始接受對38億美元5年期貸款的投標,所有費用(all-in)利率報價最高約170個基點,最低則略低於150個基點。由於歐洲銀行資金成本較高,因此投標利率處於高端,而位於亞洲的銀行投標利率則較低。有銀行業消息人士稱,中石化曾表示希望貸款利率在140至150個基點。投標今日截止。
約20家貸款商收到徵求建議書,受邀銀行包括三菱東京日聯銀行、法國農業信貸銀行、瑞穗銀行、法國Natixis以及法國興業銀行。據稱中銀香港(2388)、法國巴黎銀行、擢蛂B新加坡華僑銀行及蘇格蘭皇家銀行亦收到邀請。消息人士稱,由於在岸流動性收緊,中銀香港是唯一一家受邀的中資銀行。
另外,根據路透社消息透露,中石化與伊朗國家石油公司(National Iranian Oil)達成第一筆定期油品進口協議,中石化今年將向該公司買進2,400萬桶凝析油。
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