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香港文匯報訊（記者 劉璇）中國服飾（1146）是次擬發行9.318億股，以招股中間價計集資淨額16.156億元；招股價區間每股1.9元至2.5元，每手入場費5,050.45元。瑞銀為其獨家保薦人。
中國服飾根據特許權設計、生產和銷售多個品牌服裝產品，包括JEEP、SBPRC、Sideout以及Hallmark，同時亦是London Fog在內地的持續獨家使用權，自家品牌則有Doright。該公司現時內地有銷售點886個，其中自營零售點有393個，及第三方零售商經銷點493個，遍布內地227個城市。其中，JEEP和SBPRC品牌產品的銷售是該公司最大的收益來源，2008年至2010年這兩個品牌的合併銷售額分別佔總收益約92.8%、95%及93.1%。
上半年稅後料至少賺1.7億
該公司自2008年至2010年底止過往三年，其盈利分別錄得9,080萬元（人民幣，下同）、1.483億元和2.639億元，年增長率分別達63.3%及78%。整體毛利率亦由2008年的70.3%上升至2009年的70.6%，以及2010年的76.3%。同時據其招股書透露，該公司預測截止今年6月止除稅後溢利將不少於1.705億元，相當於2011年度預測市盈率14至18倍。該公司主席兼執董路嘉星指出，受季節性影響，通常冬季服飾銷售額較高。
續積極覓新國際品牌合作
由於授權品牌需要不斷續約，而該公司亦有部分品牌將於2012年至2015年到期，對於品牌特許經營權續約問題，公司行政總裁張永力表示，在授權品牌到期前兩年，公司可以提出續約的條件，根據以往的情況，認為繼續續約沒有問題。此外，執行董事孫如暐指出，公司正在積極尋求新的國際品牌合作，但仍在物色當中。
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