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■東方航空擬發行最多80億元人民幣債券。
香港文匯報訊（記者 余美玉）本港「點心債」市場蓬勃，加上融資成本較相宜，發行人民幣債券正是不錯途徑。據悉現時至少有3家公司擬發行人民幣債，分別為中國智能交通（1900）、銀泰百貨（1833）及東方航空（0670），以籌集資金擴展業務、收購交易及償還債務等。
從事交通基建技術解決方案及服務供應商中國智能交通表示，建議向國際機構投資者進行人民幣擔保債券的國際發售，發行所得款項將用於為收購交易及海外市場擴張計劃融資。不過，是次債券發行的本金額、利率及其他條款尚未決定，而債券擬由附屬公司擔保人擔保，星展及永隆為聯席賬簿管理人。
銀泰百貨（1833）亦擬發行由附屬公司擔保的人債，所得款項淨額將用於日後擴展、一般公司用途及償還現有債務，該筆債券的本金總額及利率將由聯席牽頭人透過使用入標定價的方式釐定，並計劃將債券於聯交所上市及買賣。花旗、野村及工銀亞洲則擔任聯席牽頭經辦人。
東航擬發最多80億元人債
另據外電消息指，東方航空（0670）已聘滙豐、中金公司及德意志銀行聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，協助其香港子公司在港發行人債。
據東航早前發出公告指出，該公司擬發行最多80億元人民幣，年期不超過5年，集資所得將用於日常運營。有關發行將根據市場情況一次或分次進行。東航董事兼公司秘書羅祝平早前曾向媒體表示，該公司選擇發行點心債，是因為其融資成本較便宜，並指這是東航第一次以債券形式融資。若東航能成功一次發行點心債，以企業計，將是點心債市場最大的單一發行。
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