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■司馬敬
承接美股上周的強勁升勢，亞太區股市在踏入下半年首個交易日除馬股微跌外全線上揚，並以泰股受到「愛泰黨」選舉大勝而飆升4.46%為區內最佳市場，而內地股市勁升1.94%、港股升1.66%、菲股升1.61%、日股升0.98%及韓股升0.92%，均成為區內資金主要追捧市場。港股在「七翻身」的氛圍中高開415點衝上22,813，在略為升上22,818後即轉入高位爭持，縱有回吐壓力，但大盤承接力相當強橫，好友力守250天線水平，大市退至22,729即反覆回升，重磅指數股滙豐(0005)、中移動(0941)、內銀四行、國壽(2628)及港地產股、內房股均有不俗升勢，恒指收報22,770，全日大升372點，成交增至789億元。大市穩守250天線之上收市，短期有力向23,000關推進。
期指市場承接上周五好友大戶主導的場面，甫開市即攀上22,900，其後雖有回吐沽壓，但僅退至22,739即止跌回升，在港股收市後，7月期指進一步升上22,845報收，全日大升417點，較恒指炒高水75點，比上周五高水30點進一步擴闊，反映好友大戶主導升市之外，對7月「翻身月」持樂觀態度。
好友主導 期指大炒高水
港股在上周五大升336點之後，昨日再漲372點，兩日內跳升702點，可謂勁力十足。除了希臘危機化解、美製造業數據比預期好、內地緩加息扶持經濟軟著陸等有利因素外，技術走勢先後突破20天線及250天線，特別是昨日裂口高開衝上22,800後，其間有短線回吐，但退至22,700的250天線邊緣水平即重獲大盤承接回升，恒指如是，期指也如是，反映大戶有心營造好市，也可理解為各方大戶看好7月市，收復23,000關，向23,500推進。當然，周一為美獨立日國慶休市，今天亞、歐股匯市將會追隨道指期貨表現而上落，而本周五美公布非農業及就業數據，將成為左右7月大市表現的重要指標。
內地股市一舉收復2,800關，高收2,812，急升53點或1.94%，重越2,800關比預期快，這說明內地投資者對上周五公布的6月份PMI大幅放緩至50.9，理解為「軟著陸」而非「硬著陸」，相應的適度寬鬆措施會有利投資市場氛圍，例如加息一事，幾可肯定不會在短期內發生，並相信通脹(CPI)極有可能在6月份見頂，隨著經濟增速放緩，7月CPI回落亦可預期。內地股市昨日勁升，似乎已對下周公布的6月份CPI可能破6%的「壞消息」預先作出補倉行動，實行當好消息炒作。
在內地消費市場流傳一年的下調奢侈品進口關稅，已獲商務部實證，進一步下調的進口關稅，包括中高級商品關稅，傳言在10月前推行。此舉可減少國人蜂擁出國買名牌，有利增強內需名牌市場。代理名牌的港上市公司早已洞悉內地將逐步降低關稅，既配合世貿規定，也順應內地高消費族對名牌商品的需求，相信內需的高檔百貨股及耀萊(0970)等奢侈品業務股會直接受惠。
上周推薦趁低吸納的熔盛重工(1101)在公布上半年新增訂單逾13億美元後，昨日再升6.3%收報5元，成交達2.92億元。熔盛造船在歐洲市場獲大單，代表內地造船民企已躋身國際先進行列。
追落後的板塊續投放到內房，保利香港(0119)大升13%、潤地(1109)升3.9%、中渝(1224)升3.7%、恒盛(0845)升5.3%、越秀(0123)升4%等，都有大盤資金博反彈。
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