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香港文匯報訊（記者 馬子豪）國開行上周五（13日）成功完成在香港發行25億元人民幣債券。今次發債實現多個「首創」，包括首次發行15年期債券共15億元，獲超額認購1.33倍。金管局認為超長期債券的發行這對完善債券收益率曲線、建立定價基準及提振市場信心起到積極作用。
首創15年最長年期人債
是次國開行不只逆市下仍來港發債，並繼續創先河，為香港帶來首隻年期逾10年的人債，其所發行額達15億元的15年期人債，最終錄得超購0.33倍。國開行副行長高堅認為，一個成熟的人民幣市場，不能只有10年期以下的短債，必須擁有長債，以建立人債收息率曲線。
高堅續稱，本次發債首創同步利用香港金管局債務工具中央結算系統（CMU）招標和簿記建檔雙重發行架構。當中，12日已採用簿記建檔發行15年期債券，發行額15億元，票面利率4.2%，認購倍數1.33；13日上午則通過CMU平台向機構投資者招標發行10億元人債，包括8.67億元3年期和1.33億元5年期債券，年利率分別為3.1%和3.45%，吸引近30億元資金認購。
CMU平台透明高效流動性好
本地債券發行CMU招標部分由中銀香港擔任發行和交存代理。中銀香港副總裁王仕雄說，採用CMU平台有助加強定價透明度、提高效率、增加二級市場流動性等。
15年期為境外人民幣債券市場及中國金融機構在國際債券資本市場融資的最長期限，據彭博資料，去年本港發行的人債當中，將近76%到期時間都不到5年。金管局副總裁彭醒棠認為，超長期債券的成功發行有助延長香港人債趨向孳息曲線，對市場有很大參考作用。他稱，香港方面會繼續因應市場發展需要，優化金融基建，鞏固香港作為國際金融中心和離岸人民幣中心的優勢。
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