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左起：中鋁國際副總裁吳躍武，董事長張程忠，總裁賀志輝，財務總監王軍。 香港文匯報記者張偉民 攝
香港文匯報訊（記者 劉璇）中鋁國際(2068)今日起招股，市場消息指，國際配售部分已經超額。公司董事長張程忠於記者會上表示，是此集資凈額約為15億元，雖較早前的集資額縮減約6成，但他強調目前的集資額一直都是公司考慮之內，雖然現時市況波動，但目前投資者認購反應良好，對公司成功上市很有信心。
集資縮6成 入場費4777
中鋁國際計劃全球發售3.63億股，其中包括10%在香港公開發售，招股價介乎3.93至4.73元，每手買賣單位1000股，入場費約為4777.68元。若無行使超額配股權，完成發售後，母公司中鋁持股將降至85%。該股將於今日起招股，7月6日上市。中金為獨家全球協調人及保薦人。
按招股價中位數4.33元計算，估計集資淨額14.7億元，其中50%用於新工程及施工承包項目，20%用作採購主要設備及部件，10%作科學及技術研發及信息技術建設；10%開發核心技術，為客戶提供新服務及產品，10%作營運及企業一般用途。
有色金屬行業產能過剩
張程忠說，雖然現時市況欠佳，但公司仍選擇此時上市是希望能夠成為國際平台，爭取更多海外訂單。至於現時內地有色金屬行業出現產能過剩問題，他承認過剩問題一直存在，有色金屬的增長一直高於GDP，並相信該趨勢未來會持續。但他認為，公司能夠受惠金屬的產能地區性轉移將會有新的發展機會。他指出，目前內地的鋁材產能，由中東部地區轉移至青海、新疆等地；國際方面產能則由新興市場轉移至中東、拉丁美洲等能源豐富的地方，都會為未來業務帶來增長動力。
公司目前有約2成業務位於海外地區，張程忠稱有信心海外業務增長速度不會低於以往增長，海外業務的毛利率較內地高5%至10%。另外，財務總監王軍指，公司屬於輕資產公司，過去數年的資本開支較少，普遍佔收入約%2至4%，去年公司的資本開支由1.73億元人民幣，增至5.28億元人民幣。
日彈珠機商下月初招股
市場消息指，日本第二大彈珠機營運商Dynam最快於下周路演，7月初開始公開招股，集資約20億港元，若成功上市，該公司會成為首間彈珠企業來港掛牌的公司。安排行為中信証券、申銀萬國以及派杰亞洲。其中中信証券發表報告，認為Dynam的估值介乎1687.43至2426.38億日圓(約164.5至236.6億港元)，合理值為1687.43至1933.12億日圓(約164.5至188.5億港元)，企業價值相對於EBITDA(EV/EBITDA)為3.23至3.8倍，與日本當地同業的2013年預測EV/EBITDA平均3.45倍略高，但低於環球同業的6.28倍。
「翻叮」招股的小南國（3666）首日孖展僅借出120萬元，相對於公開發售要集資5120萬元計不足額。而中國有色礦業(1258)孖展仍然未「開齋」。該公司將於今日孖展截止。
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