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■中國國家開發銀行
香港文匯報訊(記者 馬子豪)內地政策銀行國開行,今年已兩度來港發人債,並即將再「番尋味」。《華爾街日報》引述消息人士透露,國開行將於本周內進行路演,料發行最多為25億元(人民幣,下同)。
報道指出,國開行已聘請投行負責發債事宜,計劃於明日(25日)起進行路演。早前市場曾傳出,國開行或會發行長達20年期的長期人債,倘若屬實,將首隻逾20年的離岸人債,相信有助離岸人債的收益率曲線更完整。此前,僅有國開行、中國進出口銀行及財政部,曾發行長達15年的離岸人債。
或發首隻逾20年離岸人債
國開行於去年獲發改委批准,可來港發行最多60億元人債。國開行今年1月已發行達25億元人債,當中15億元為15年期,另外3年及5年期合共10億元。之後再在3月增發額外10億元15年期人債。故倘是次發債落實,發行規模最多為25億元。
據悉,國開行今次承銷團包括中銀香港(2388)、交行(3328)、�彌�(0005)、工銀亞洲及渣打(2888)及巴克萊。國開行獲穆迪Aa3評級,標普AA-及惠譽A+。
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