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■DJH昨在港公布招股計劃。
香港文匯報訊(記者 黃詩韻)日式彈珠機遊戲館營運商Dynam Japan Holdings(DJH)(6889)公布招股計劃,公司擬發售1.12億股,當中10%將於香港公開發售。招股價每股14元至16元,今天至7月27日公開發售,股份將於8月3日掛牌。該股每手200股,入場費約3232.26元。
該公司行政人員勝田久男稱,來港進行上市只因賭業股在本港已有上市,在港上市估值較高,而日本並無博彩股版塊。該股集資規模約15.7億元至17.9億元,當中約75%用於3年內興建75家新彈珠機場,亦有約10%用於在新地區收購同業。
至於被問及目前市況會否影響公司招股情況,他回應指,不是太關注市況問題,有信心能夠成功上市。縱使定價可能較低,仍會盡量完成上市,並指在港上市估值較高,而國際配售的反應亦正面。
入場費3232元
該公司表示,未來會開拓亞洲市場,澳門是其中一個目標。另外,亦會繼續發展低投注額遊戲,可以增長顧客玩樂時間,人數相信能有所上升,同時能提高毛利率。該公司建議,截至明年3月底止的派息比率為45%至50%,勝田久男認為水平合理。董事長兼行政總裁佐藤洋治表示,希望可以藉此吸引更多投資者。
申銀萬國及派杰亞洲為本次上市的聯席保薦人,而派杰亞洲證券、申銀萬國及中信証券為聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
而新股市場近期表現強差人意,復星國際(0656)分拆的復星醫藥決定延遲上市,指可能押後18個月再招股,是兩周內第4隻延遲上市的重量股,最多籌約452億元。
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