|
香港文匯報訊（記者 黃嘉銘）禹洲地產(1628)宣布，建議發行美元票據，其定價包括總本金金額、發售價及息率將由聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人中銀國際、滙豐、瑞銀及摩根大通透過使用入標定價的方式釐定。而穆迪對於禹洲擬發行票據授予(P)B2的暫行評級，又維持禹洲地產B1的公司家族評級和B2的高級無抵押債券評級，評級展望為穩定。
禹洲表示，發行票據的集資額用作償還若干現有貸款、為收購土地以作商住項目(包括透過收購擁有發展地盤或資產實體的股權)提供資金，及一般公司用途。穆迪認為，禹洲發行美元票據不僅可延長債務到期日，進而穩定融資情況，並將利用發行所得用作實現2012年下半年40億元(人民幣，下同)帳面收入的目標及補充土地儲備。今年前9個月，禹洲的簽約銷售額約為51.5億元，已經超過了50億元的全年銷售目標，並較上年同期增長52%。該公司在2012年前9個月預售總建築面積近60萬平方米。
|
