 放大圖片
■人保集團傳本周四進行上市前推介。資料圖片
暫定22日招股 下月7日掛牌 A股上市擱置
香港文匯報訊 (記者 馬子豪) 近日港股氣氛回穩，新股又出籠趕搭年底尾班車，昨日同日有3隻新股進行IPO，以集資上限計合共集資29.31億元，市場焦點當然是首隻港式茶餐廳股份翠華控股(1314)，該股入場約4,586元，26日掛牌。不過，論集資規模，則以稍後才招股的財險（2328）母公司人保集團，市傳該股本周四進行上市前推介，集資額達40億美元，即逾310億港元，預計下月7日掛牌，如成事將成今年最大集資額新股。
據《華爾街日報》引述消息人士指出，人保集團是次發行之新股將佔公司總股本的約16%至17%，暫定於本月22日招股，30日定價，下月7日於主板上市。
知情人士亦透露，人保原計劃於7月在香港及上海同時上市，集資額更高達60億美元，並已順利通過港交所(0388)聆訊，惟A股則因監管層仍須審查相關事宜而被擱置。
計劃周四起與投資者會面
但業內人士指出，因港交所規定延後上市不得超過6個月，故人保須趕及於年底前掛牌，否則如果拖至明年，公司上市成本或會提高；加上明年市況不明朗，故好趁港股近月成交量開始回升，盡快重啟上市進程。
冀整體估值至少1250億人幣
另據彭博引述知情人士透露，人保集團計劃本周四（15日）起與投資者會面，評估IPO申購需求。消息透露，人保希望按整體估值不小於1,250億元人民幣（200億美元）的水平確定發行價，這個估值要超過去年中國社保基金入股中國人保時對該公司的定價。
消息人士說，此次發行新股預計佔人保擴大後股本的16%左右，具體規模目前尚未敲定。據社保基金網站上的一份聲明，全國社會保障基金在去年6月以100億元人民幣收購中國人保11.3%股份。該交易對中國人保的估值約在900億元人民幣。
知情人士說，今年香港IPO市場跌幅很大，人保要實現上述估值目標可能比較困難，最後估值定在190億美元以下的可能性更大。他們表示，人保之所以預測估值能超過900億元人民幣，是因為當年全國社保基金是折價入股的，此外，高估值也是對該公司去年業績增長的反映。
|
放大圖片
