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香港文匯報訊（記者 劉璇）內房股旭輝控股（0884）今日起至本周五(16日)公開招股。該股以每股1.33港元至1.65港元於全球發售12.55億股新股，其中90%為國際配售，10%為公開發售，另有15%超額配股權。若按中位數每股發售股份1.49元計算，該公司是次集資淨額約為17.2億港元。市場消息指其國際配售已錄得超額認購，其中有保險公司、亞洲基金和房地產基金入飛。
淨集資17億 國際配售已超購
據每手2,000股，以招股價上限計算，入場費為3,333.27港元。集資所得的80%將用作中國收購土地，該集團主席林中表示，未來焦點仍集中7個已有發展項目的一線及二線城市，住宅重點為剛性需求及中端項目，可售性辦公室物業會選擇交通便利的地段。10%將用於償還債務，10%作用營運資金。林中對旭輝上市充滿信心，其中基金及機構投資者對集團的反應非常好，相信與合理定價與穩健的派息政策有關，旭輝今年度的派息比率將不少於20%。
今年料賺逾18億 銷售超去年
旭輝集團主要針對內地大眾市場，提供宜居及價格實惠的住宅物業以及針對企業作為終端用戶的待售辦公室物業的房地產企業。據其初步招股文件指，其預測截至今年底止年度盈利不少於18.02億元（人民幣，下同）。於今年1月1日至10月31日，旭輝已訂約銷售的房地產開發項目為約75.109億元，已超越其於2011年全年的總訂約銷售額。其中自今年7月1日至10月31日，旭輝就合約總值約38.116億元的房地產開發項目進行訂約銷售。
截至今年9月底止9個月，旭輝錄得未經審核毛利率約24.8%，較截至今年6月底止6個月的毛利率約28.3%輕微下跌，減少主要因確認錄得較低毛利率的合肥旭輝．中央宮園二期及蘇州旭輝．朗香郡的收益所致。公司首席財務官游思嘉表示，未來毛利率目標維持於25%至30%水平。
冀淨負債比率未來大降至70%
公司淨負貸比率由2010年60%升至目前近138.3%，林中解釋，主要因為公司在市場低迷時積極增加土儲，以及籌集貸款支持發展，他預期上市後，將積極發展境外融資渠道，冀淨負債比率至今底降至110%，未來控制在50%至70%的健康水平。
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