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香港文匯報訊 (記者 周紹基) 港交所(0388)宣布上市12年來首次配股，市場反應熱烈，集資額由8億美元(約62.4億港元)加碼至77億港元，每股配售價118元，較昨日收市價123.8元只有不足4.7%的折讓。作為港交所最大單一股東的香港政府，亦透過外匯基金斥資4.5億元認購新股，以維持持股量在5.8%水平，不致被攤薄。港交所昨成交近25億元，是最大成交的股份，盤中更錄得多次的大手買賣。
維持佔股5.8%撐國金地位
港府發表聲明，港交所股份會繼續存放在外匯基金的投資資產內，以維持本港作為國際金融中心的地位。市場前晚傳出，港交所的配股在半小時內，已獲超額認購，故最終將集資額加碼至10億美元(約77.53億港元)。該所昨日跌0.8%至123.8元，仍高於配股價。
大和發表研究報告，指今次配股為港交所帶來的攤薄效應有限，並能除去就收購LME帶來相關的規管及財務風險。該行又料，2013年港股日均交易量將會上升，故維持其「跑贏大市」評級，目標價由139.2元微降至137.7元。
瑞信亦發表研究報告，認為該所的配股行動符合市場預期，並指港交所業務長遠增長乃來自內地市場的開放，並擴展商品交易平台，料中期會帶動港交所股價，但短期而言，則要靠日均成交額拉動。該行維持其「跑輸大市」評級，目標價100元不變。
國開證券任配股財務顧問
今次港交所配售股的代理為瑞銀、德銀及滙豐。財務顧問為國家開發銀行旗下的國開證券，港交所6月時已向國開行、德銀、滙豐及瑞銀，取得合共超過132億元過渡信貸額度，據悉，當時國開行承諾提供的備用額度高達140億元。另外，港交所為應付收購LME，於9月時又發行了5億美元(約38.76億港元)2017年到期的可換股債券。
昨日港交所屢見大手成交，經紀指，該股成交近25億元，但沽空額亦高達11.66億元，沽空比率近47%，加上目前港交所窩輪的街貨量有15億份，相信好淡角力激烈，該股後市將極度反覆。
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