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西南證券股份
中國國旅(601888.SS)12月4日在北京召開機構者交流會，公司董事長蓋志新、總經理王為民攜一眾高管與會。
世界最大免稅購物中心之一
海南三亞海棠灣項目總佔地8.3萬平米，總建築面積12萬平米，地上7.2萬平米，地下4.8萬平米，整個建築分三層，地上三層，地下一層。建設主要以免稅為核心的購物中心，主要包括的業態有免稅、有稅、餐飲娛樂的業態，建設設計方案以海棠花為主題，項目建成以後將成為全世界最大的免稅項目之一，成為三亞市的大項目之一。海棠灣的項目取得了土地證、建設規劃用地許可證、施工許可證在內的全部手續，目前工程已經開工建設，預計2013年底前建築主體全面完工——2013年初到三季度會進行內部精裝修、鋪貨等工作。
韓國濟州島的國人離島免稅購物滲透率達到30%，目前三亞的滲透率只有7%。按照三亞未來三年過夜遊客10%的增長，旅客滲透率如果提高到15%，客單價能夠穩定在2,900-3,000元(人民幣，下同)左右，三亞免稅業務至少60億元的市場，市場空間很大。如此之大的免稅市場，僅靠三亞店一個點是不夠的。
現在沒辦法再擴了，受制於面積，很多品牌不能進店，配套服務也沒有，不能給旅遊者提供一個全面好的購物服務。以後三亞店和海棠灣項目有分工，海棠灣包括免稅產品、有稅產品及配套服務，全面滿足旅遊者的購物需求，是綜合性的，未來將打造成旅遊目的地。
海棠灣項目大概2014年下半年開業，那時該地一線32個五星級的酒店90%都已開業。現在已開業的有6家，明年還會有十幾家，2015年全部開。只要有酒店就有旅遊客人過來，當地其他的配套設施，像奧林匹克公園等都在緊鑼密鼓地籌建。我們認為只要旅遊客人到，項目就有信心。公司估計該項目2015年年均收入可達30億元，運營第一年爭取實現盈利。
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