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2013年3月2日 星期六
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紅籌國企/窩輪:中國電力盈喜利擴升勢


http://paper.wenweipo.com   [2013-03-02]     我要評論

張怡

 內地及本港股市經過周四顯著反彈後,昨日兩地股指均現整固行情,惟本地中資股依然不乏炒作亮點,當中又以有國策支持的新能源板塊表現較佳。A+H股方面,天津創業環保於兩地的股價均告急升,其A股(600874.SS)漲達1成至停板,而H股(1065)也唔執輸,更搶高至3.47元報收,升幅達13.77%。

 電力板塊昨日也成為市場焦點,當中權重股的華潤電力(0836),走高至22.3元報收,升1.35元,升幅達6.44%。中電聯料今年全社會用電量增長7.5%,為一眾發電股造好帶來支持,惟觀乎潤電現價預測市盈率約已達16倍,在同業中已不便宜,若續看電力板塊的前景,相對落後的中國電力(2380),仍屬較可取的捧場對象。

 中國電力日前發盈喜,預期截至2012年12月底止全年業績,期內股東應佔淨利潤將較2011年同期錄得大幅增長,主要由於水電的售電量顯著上升,以及火電的上網電價受前年電價上調的翹尾影響所致。除了有盈利的因素外,大行對中國電力的前景也表樂觀,都是該股近日受捧的原因。花旗集團日前發表的研究報告,也基於較低的煤炭成本及常熟市燃煤電廠提早調試,上調中國電力今明兩年每股盈利預測分別17%及27%,並將目標價由2.5元上調至3.3元,投資評級維持「買入」。

 中國電力昨收2.57元,現價預測市盈率約9倍,在同業中處偏低水平,而市賬率(PB)約0.81倍,也屬少數低於1的電力股。在同業受捧下,中國電力料仍具追落後潛力,上望目標為年高位的2.9元,惟失守低位支持的2.46元則止蝕。

和黃購輪21463爆發力強

 和黃(0013)在昨日調整市中仍見走強,收市漲逾1%,若繼續看好其後市表現,可留意和黃法興購輪(21463)。21463昨收0.221元,其於今年6月10日到期,換股價為88.88元,兌換率為0.1,現時溢價7.48%,引伸波幅24.93%,實際槓桿12.67倍。此證雖為價外輪,但因現時數據尚算合理,加上其交投較為暢旺,爆發力也較強,故不失為可取的捧場選擇。

投資策略

紅籌及國企股走勢:港股續高位整固,市場資金充裕,有利中資股維持輪動行情。

中國電力:行業需求看好,估值在同業中仍處偏低水平,續有利股價攀高。

目標價:2.9元

止蝕位:2.46元

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