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港IPO額大躍進 全球第三


http://paper.wenweipo.com   [2013-05-31]     我要評論
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■朗廷酒店投資主席羅嘉瑞(右二)及電訊首科主席張敬石(左二)為公司上市鳴鑼。張偉民 攝

 香港文匯報訊(記者 劉璇)香港競爭力倒退,但新股市場集資額大躍進。根據Dealogic統計,截至5月24日,兩隻大型新股銀證(6881)和中煉化(2386)上市,令本港新股集資額排名已由首季的12位攀至第3位,僅次於美國和巴西。本港第二季新股小陽春遠還未結束,初步統計,在6月至7月間,至少有13家公司希望於本港上市,集資超過300億元。

 本港新股市場今年首季雖然有9隻新股在主板上市,但集資額只有80.5億元,創2009年後的新低。然經過第一季的沉寂之後,二季度這個IPO的傳統旺季開始出現小陽春。

未來兩月逾13新股 集資超300億

 在這個傳統旺季的時間上,中銀國際證券執行董事白韌表示,雖然近期市況不是很理想,但前一陣有熱錢流入香港,似乎對一級市場的IPO比二級市場更有興趣,因此一級市場的資金會相對充裕。此外,各欲上市企業面臨一個時間的deadline,如果不能在第二季度內上市,在財務報表上要重新整理中報,不管對投行還是上市公司在操作上都會變得比較複雜和有可能拖延上市計劃。因此在6月底確實有時間的壓力。初步統計,在6月至7月間,至少有13家公司希望於本港上市,集資超過300億元。

 其中,內地豪華車及超豪華車經銷商和諧汽車(3836)和五洲國際(1369)昨均舉行記者會,公布招股詳情,兩股均於今日起開始招股,6月13日掛牌,兩股分別集資18.75億元和14.5億元。和諧汽車主席馮長革表示,豪華汽車和超豪華汽車未來在內地都會呈現快速發展的態勢,預計2013年和2015年分別有25.9%和47.6%的增長速度。同時認為,現時是公司上市的正常時間,對上市有信心。

和諧汽車五洲國際今起招股

 五洲國際首席財務官陳思翰則表示,現時公司信託機構貸款佔比不超過三分一,並於2011年底、2012年底及今年三月底完成信託機構貸款,年利率逾10%。

 他希望公司上市後能透過不同融資平台借取息率較低的貸款,取代現時較高息率的貸款,希望把信託機構貸款佔比盡量降低。

 合和實業(0054)分拆合和香港房地產(0288)集資淨額由64.3億元,減至54.28億元。公司稱,公司並未有縮減集資額,而是5月9日發出的通告時表示計劃將15%至30%的舊股出售,取其中間數22.5%舊股計算集資額為64.3億元,但在新的招股計劃中,公司將18.5%的舊股出售,因此集資額有所減少。

朗廷「深潛」9.2% 首科升42%

 另外,朗廷(1270)首日掛牌,全日收報4.54元,較招股價5元下跌9.2%,成交2.51億股,涉及金額11.6億元。不計手續費,散戶每手500個單位蝕230元。配售上市的電訊首科(8145)則曾升2.7倍,收升42%,報1.42元。

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