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■合和香港董事總經理胡文新表示，是次集資資金中有約12億元將用於併購物業。 張偉民 攝
香港文匯報訊（記者 劉璇）合和香港房地產（0288）將於今日起公開招股，招股價介乎15.3-17.8元，每手200股，入場費3,595.89元。合和香港董事總經理胡文新表示，是次集資資金中有約12億元將用於併購物業，惟目前以發展合和2期和囍匯為首，暫時未有併購對象，若公司未來進行併購，主要方向以是否能產生協同效應為主，如在灣仔鄰近區域會優先考慮，現時沒有新項目的投資。
擬12億用於併購
是此合和香港房地產計劃發行3.4億股，當中85%為國際配售，15%為公開發售，另有15%超額配股權。若無行使超額配股權，最多集資60.5億元。計劃12日定價，19日掛牌。中銀國際及瑞信為保薦人，聯席賬簿管理人尚有摩通、滙豐及花旗。
以招股價中位數計，集資淨額約54.28億元，當中45%擬用於發展合和中心二期的資本開支；22.1%用於收購及發展合併物業、計劃收購及發展未來項目所需土地及物業，以及適時投資未來業務機會；31.3%將用作部分償還再融資信貸。
胡文新稱，是次IPO的資金已足夠應付合和2期的資本開支，屆時公司的負債比率將會很低。公司以收取租金為主要業務，估計截至今年6月底的平均租金約每呎31至32元，而現時新簽合約為47至53元之間，合和中心寫字樓的出租率目前約98%。
根據合和實業（0054）去年的業績公布顯示，租金上升了11%，主要透過改變租客組合而上升；預計辦公室搬離中環的趨勢持續，租金上漲的升勢應可持續，目標會慢慢將新簽租金增至每呎70至80元左右。
優庫資源籌逾5億
市場消息透露，於馬來西亞從事鐵礦石生產的優庫資源（CAA Resources）將於本月14日起招股，集資6500至8000萬美元（約5.07億至6.24億港元）。該公司於6月10日正式路演，本月26日掛牌，保薦人為光大，安排行尚有中銀國際。優庫資源於2012年經營溢利及盈利分別按年增長1.89倍及3.52倍，該公司目標要成為馬來西亞以產量計其中一家具領導地位的鐵礦產品供應商。
此外，消息稱英達公路再生科達將啟動IPO計劃，下周開始進行國際路演，目標於6月底在交易所正式掛牌。而內房企業五洲國際（1369）已於昨日截止公開發售，市場消息透露其國際配售已獲超額認購；同日截止認購的和諧汽車（3836）將如期在本月13日掛牌，市場消息指該公司獲多間大型中資基金認購，國際配售部分已足額，散戶部分亦已超額。
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