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券商唱好 長實上望120元


http://paper.wenweipo.com   [2013-08-02]     我要評論

 香港文匯報訊(記者 周紹基)長和系公布中期業績,其中長實(0001)按年少賺13%至134.12億元,但勝過市場的普遍預期。瑞銀發表評論,指該行原先預期是少賺18%,現在只少賺13%,已迫近市場預期的上限,故料長實股價將會向上行。長實昨日升2.385%至111.6元,大幅跑贏同系的和黃(0013),後者昨日微升0.171%報87.7元。分析員指,若市況利好,長實可望上試120元,和黃則中線可望94元,甚至借出售百佳的炒作效應挑戰100元大關。

 瑞銀指,長實的業績超乎預期,主要是多項收入都遠超該行預期,包括財資收入達14億元,對比該行預期的4億元為多;從和黃攤佔的收益達62億元,也比該行原預期的52億元多。此外,長實的派息也上升9%至0.58元,估計派息比率達2013預測盈利的12%。對比2012年全年的派息比率為10%。

 對比起長實,和黃的業績令人有更大驚喜,摩通表示,零售、基建、能源帶動成為三個帶動和黃業績的火車頭,而3G業務的EBIT由虧轉盈,再加上和黃主席一直增持股份,故維持其「增持」投資評級。

炒百佳賣盤 和黃睇百元

 耀才證券研究部副經理植耀輝表示,和黃上半年的業績,可以用令人驚喜來形容,除了碼頭業績稍差外,其他業績表現令人滿意,即使目前歐洲經濟如此差勁,和黃的歐洲零售業務也仍有增長,EBITDA按年增長兩成,屬非常亮眼的成績。

 此外,和黃辛苦耕耘多年的歐洲3G業務,終於進入收成期,錄得了現金盈利,EBIT增長率達到35%,利潤達到18.5億元。植耀輝指出,和黃業績理想之餘,也增加了派息,故料該股升穿90元已沒甚難度,中線上望94元,若市況不太差的話,該股更可借出售百佳業務的炒作,令股價挑戰100元大關,但他強調這是較長線目標。

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