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香港文匯報訊(記者 李昌鴻 深圳報道)平安保險(2318)旗下平安銀行近日通過非公開發行股票方案的議案,計劃向控股股東平保非公開發行募集資金不超過148億元(人民幣,下同),以補充平安銀行資本金,滿足銀行業務持續發展的需求。
平保持股增至59%
根據方案,本次非公開發行股票數量為不超過1,323,384,991股,發行完成後平保持股比例將由目前的52.38%提高至59%,仍為平安銀行的控股股東。平保本次認購股份將鎖定3年。本次非公開發行的發行價格為11.17元/股,不低於董事會決議公告日前20個交易日均價的90%,同時不低於截至2013年6月30日的公司每股淨資產。以截至停牌前9月5日股價計算,平安銀行前20日均價的90%為9.63元/股,11.17元/股的定價較該價格上浮約16%。
根據方案,本次發行計劃募集資金不超過148億元,在扣除相關發行費用後,全部用於補充資本金。按照中銀監《商業銀行資本管理辦法(試行)》計算,截至2013年6月末,平安銀行的資本充足率和一級資本充足率分別約為8.78%和7.29%。市場人士測算,如果今年平安銀行完成發行,預計今年底其資本充足率和一級資本充足率將分別提高至9.97%和8.83%,符合監管分步達標要求。
補充資本金提升實力
平安銀行表示,此次非公開發行,對於提升公司資本實力、保證公司業務持續穩健發展、提高公司風險抵禦能力和市場競爭能力具有重要意義,符合公司及全體股東的利益。
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