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香港文匯報訊 路透社引述消息人士指，中國銀行（3988）為加緊在海外籌資，近日已成立海外借款證（OCC）及中期票據（MTN）共計200億美元的發行計劃，以助海外分支機構業務發展。相信所採取的海外借款證融資模式，可供其他中資銀行借鑒。
報道指，中行啟動100億美元額度的中期票據發行計劃，其中成功發出的第一筆融資計劃，便是總規模20億元人民幣的台灣寶島債。預期中期票據融資計劃將集中在亞太區及歐洲作公開發行，後續應會有人民幣或美元的融資計劃滾動發行，餘額不會超過100億美元。
包括發中期票據及海外借款證
同時，中行已成立100億美元的海外借款證發行計劃，由中行香港分行聯同摩根大通合作設計推出，屬私募發行，發行對象集中於美國合格的機構投資人，目前產品發行時間未定。在該計劃下，中行香港分行可發行不少於七天而最長一年的海外借款證。
穆迪已對中行成立的中期票據發行計劃給予「A1」評級，對海外借款證發行計劃給予「P-1」評級。惠譽則對中期票據發行計劃評為「A級/F1」。
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