香港文匯訊報 (記者 黃子慢) 新股市場氣氛冷卻,但仍有公司不懼冷風出閘。市傳,哈爾濱銀行擬於下周招股,據其初步銷售文件,哈行上市共發行30.23億股H股,相當於已發行股本27.5%,當中90.9%為新股,其餘是由社保轉讓的舊股,另設15%超額配股權,集資10億美元(約78億港元),將用於強化資本水平。暫定下周二(18日)路演,下周三(19日)公開招股,24日定價,31日掛牌。
文件未顯示有基礎投資者,但稱潛在基礎投資者將設六個月禁售期。承銷團消息指,公司擬以0.8至0.9倍市帳率吸引投資者,甚至更低水平。
光谷集資額劈逾3成
另外,市場消息指,武漢產業園開發商光谷聯合將於下周招股,並於下周五(21日)定價,冀於本月底前上市,惟集資額僅為1億至1.4億美元(約7.8億至10.92億港元),較早前市傳的2億美元縮減最少30%。法巴及招商證券為上市安排行。
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