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■騰訊今年曾斥資近17億元入股京東。 資料圖片
香港文匯報訊 (記者 黃子慢) 內地科網公司紛紛赴美上市,中國第二大電商企業京東更搶先於阿里巴巴之前出閘。京東更新招股書指,預計發行9,370萬份美國預託股份(ADS),當中於IPO中發行6,900萬股ADS,餘下部分將售予股東;預料發行價為每股16美元至18美元,最多集資16.9億美元。而公司估值最高可達246億美元。
發行價介於16至18美元
據京東招股書披露,是次IPO預計將出售6,900萬股ADS,獻售股東將出售2,467.82萬股ADS。此外承銷商還享有1,405.28萬股ADS的超額配售權,價格與IPO價格一致。而每股ADS代表2股京東A類普通股。
該公司此前已敲定在納斯達克證券市場掛牌交易,證券代碼為「JD」。有外國媒體指,上市日期為5月22日。其最大的股東包括老虎環球基金(Tiger Global Management)和DST Global Funds。
京東此前提交的文件顯示,該公司2013年總淨營收為693.4億元(人民幣,下同)。其2013年運營虧損為5.79億元,較2012年同期的運營虧損19.51億元少。
京東計劃通過首次公開招股募集最多16.9億美元資金。投資銀行美銀/美林和瑞銀集團為京東商城首次公開招股的主承銷商;Allen & Company LLC、巴克萊銀行、華興資本證券和Jefferies為京東商城首次公開招股的副承銷商。
另外,中國電商巨頭阿里巴巴於上周二(6日)正式提交首次公開發行招股說明書,或將成為歷史上規模最大的科技企業上市案,分析料集資規模最終或達約200億美元。
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