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2014年5月24日 星期六
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紅籌國企/窩輪:深控估值偏低可留意


張怡

內地股市昨日向好勢頭未變,上證綜指收報2,034點,升0.66%,這邊廂的港股也現欲跌還升的走勢,而觀乎本地中資股仍以個別發展為主。板塊方面,內房板塊再成資金主要追捧對象,當中招商局置地(0978)曾高見1.07元,收報1.05元,仍升10.53%。

同屬內房股的深圳控股(0604)昨一舉升穿近期兩度受阻的2.56元阻力,高見2.59元,最後以2.57元報收,升0.06元,升幅為2.39%,成交增至1,020.8萬股,在走勢已轉好下,料升勢仍可望擴大,故續可加留意。深控去年錄得純利27.38億元,增長27%,如剔除所屬投資物業公允值變動、廉價收購利得以及對沿海綠色家園投資減值撥備的淨影響,股東應佔純利17.9億元,增9%,每股基本盈利58.97仙。末期息12仙,全年共派息19仙。值得一提的是,深控現價市盈率3.86倍,即使剔除非核心因素,市盈率只不過增至4.36倍,在同業中依然處於偏低水平。

減持三四線城市項目利好

內地三四線城市的樓價大幅下滑,已引起中央的關注。不過,深控近年已逐步減持三四線城市項目,買地會聚焦深圳及周邊地區,料受大環境的影響不會太大。事實上,集團今年全年料可售貨量約188萬平米,約250億元,其中深圳約佔一半。另外,母公司持有土地儲備及舊改項目超過300萬平方米,大部分位於深圳,可望在適當時間注入深控,將有助提升集團未來盈利表現。該股除了低市盈率外,其市帳率僅0.55倍,在同業中也有被低估之嫌。趁股價仍落後上車,上望目標為年高位的3.44元,惟失守10天線支持的2.5元則止蝕。

中海外購輪14140較可取

中海外(0688)昨收20元,升5.49%,為表現最突出的藍籌股。若繼續看好中海外後市表現,可留意中海瑞銀購輪(14140)。14140昨收0.064元,其於今年8月22日到期,換股價為22.05元,兌換率為0.1,現時溢價13.45%,引伸波幅36.81%,實際槓桿9.5倍。此證雖仍為價外輪,但因屬中年期窩輪,現時數據尚算合理,加上交投不算淡靜,故為可取的吸納之選。

投資策略

紅籌及國企股走勢:港股高位整固,料續有利中資股後市表現。

深圳控股:旗下土儲主要在一線城市,估值又處偏低水平,料有利股價回升。

目標價:3.44元

止蝕位:2.5元

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