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2014年5月27日 星期二
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紅籌國企/窩輪:中建材走勢轉好可跟進


張怡

內地股市昨日趨穩,上證綜指收市報2,041點,升0.34%。A股進一步反彈的動力欠佳,而港股也未見進一步突破,惟觀乎本地中資股仍以個別發展。上周炒味轉濃的內房板塊見回吐,當中龍頭的中海外(0688)走高至20.4元遇阻後掉頭,收市倒跌0.4%。個股方面,保利文化(3636)經過一段時間尋底後,昨見發力走高,收報29元,升11.32%。

市場資金傾向追落後,中國建材(3323)過去4個交易日均見緩步反彈,昨以近高位的7.25元報收,升0.12元,升幅為1.68%,而收市價已收復10天及20天線,下一個目標將上移至50天線的7.46元。中建材去年錄得營業額1,176.88億元(人民幣,下同),增34.9%;純利57.62億元,升3.3%,其中去年第四季盈利按年增29%。

水泥價量有望回升

集團去年盈利保持平穩的增長勢頭,今年第一季公布的營業數據顯示,純利5.56億元,按年升78.45%,每股基本盈利為0.1元。期內,營業收入為221.25億,按年升12%。內地工信部日前公布今年要淘汰落後水泥產能目標為5,050萬噸,加上踏入傳統旺季,以及千億保障房資金到位等因素,水泥價格及產量有望持續回升,將利好水泥行業,而中建材業績前景亦續可樂觀。

據彭博綜合券商預測,中建材往績市盈率5.47倍,預期市盈率將降至4.62倍,在同業中估值處於偏低水平。中建材已4連升,趁股價走勢漸改善跟進,目標為4月上旬以來阻力位的8.4元(港元,下同),惟失守7元支持則止蝕。

金山走強 購輪12615較可取

金山軟件(3888)昨收26.8元,漲近5%,居成交金額榜第六位,若看好該股後市反彈潛力,可留意金軟野村購輪(12615)。12615昨收0.189元,其於今年8月18日到期,換股價為28.88元,兌換率為0.1,現時溢價14.81%,引伸波幅53.72%,實際槓桿6.11倍。此證雖仍為價外輪,惟現時數據尚算合理,交投在同類股證中也不算太淡靜,故為可取的吸納之選。

投資策略

紅籌及國企股走勢:港股反覆整固,料續有利中資股後市表現。

中國建材:業績增長動力未減,估值不貴,料反彈空間仍在。

目標價:8.4元

止蝕位:7元

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