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■依波路請來陳慧琳站台,左二為依波路主席兼執行董事蘇大、右一為依波路(瑞士)行政總裁Renaud de Retz。 蔡明曄攝
一日5新股開記招 陳慧琳陳豪撐場
香港文匯報訊(記者 方楚茵、蔡明曄,實習記者 陳家恩)新股逼爆上半年上市尾班車,昨日有5隻新股開記招,還有1隻只用新聞稿公布招股,新股活動之多恐怕打破周日紀錄,新股各出奇謀搶口水搶版面。枕頭床褥生產商Sinomax (盛諾)(1418)及手錶經銷商依波路(1856)各自出動明星助陣,盛諾有陳豪、陳茵媺夫婦撐場,依波路則由陳慧琳站台,成功突圍而出,但願他們上市後可以脫離近期十隻新股5隻潛水的厄運。連同之前已公布招股詳情的新股,今日一齊招股的新股共達11隻,集資合共約108億元。
獲陳豪讚可以提升「Sleep Quality」的太空枕Sinomax昨公布發行1.5億股新股及6億股舊股,合共7.5億股,90%國際發售及10%本港公開發售,招股價介乎1.06元至1.43元,每手2,000股,連手續費計算,入場費為2,888.8元,集資淨額最多1.97億元,集資所得42%用於品牌推廣、擴展銷售網絡以及研究開發開支;28%策略性收購;14%提升、建設及收購生產和倉庫設備;10%一般營運資金;餘下6%在美國收購或設立生產設施。
Sinomax:佔美市場逾30%
對於走開高端路線的Sinomax有否受內地打貪影響時,公司總裁兼執行董事張棟表示,公司內地主要銷售對象為中產、白領階層,故打貪對公司銷售暫無任何影響。公司現時內地市佔率僅4.4%,�茪O做大太空枕「個餅」,市場潛力仍大。美國方面,現時公司按零售額計,為該市場2013年第二大太空枕供應商,市佔率30.2%,以多品牌進佔市場,未來亦會考慮將Sinomax旗艦品牌帶入美國。
依波路:集資增營銷推廣
找來天后宣傳,創立於1856年的瑞士手錶品牌依波路,其上市代號亦特意選用公司創立年份1856。該股擬發行逾6,600萬股,90%國際配售,10%公開發售,招股價介乎2.54元至3.46元,集資最多1.96億元,按每手1,000股連手續費計,入場費約3,495元。
集團財務總監劉範儒指,集團2011年至2013年的淨利潤每年皆下滑,主要因分銷開支上升。「集團為最早進入中國市場的瑞士手錶品牌,為提升品牌知名度,廣告和營銷開支都有所增加,公司在2006年就開始找名人做代言。」由招股文件來看,2013年廣告和營銷開支佔其分銷開支最多,約有54.6%,而今次集資所得當中有35%作為營銷及推廣費用,35%用作拓展和加強分銷網絡;20%用作持續擴充產能的資本開支;其餘10%就將用作營運資金。
內地海外將共增400銷售點
內地為依波路集團最大的收入來源,佔2013年收入近77%。主席蘇大指,未來續拓展中國市場,打算3年內在內地增加300個銷售點,海外則計劃增加100個。2013年集團於中國銷售點的銷售總額只有華西區有所增長,但蘇大指,「中國手錶市場增長潛力仍高,預計2013年至2018年市場複合增長有15%,內地近600多個城市,公司滲透率不到一半,未來的300個分銷點,將主力拓展內地2、3線,及中部城市,同時亦會開始在3、4線城市進行佈局。」
天鴿頻現抽飛 孖展超購微
而內地實時社交視頻網站天鴿互動(1980)早前找來女股神劉央撐場,但據市場消息指,其孖展最終折翼。天鴿於公開發售首日雖錄得7.7億元孖展,但其後受市況波動影響,於過去兩日連續錄得抽飛,截至最終孖展僅輕微超購,錄2.85億元。
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