11新股混戰集資108億

http://paper.wenweipo.com [2014-06-30] 我要評論

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■依波路請來陳慧琳站台，左二為依波路主席兼執行董事蘇大、右一為依波路（瑞士）行政總裁Renaud de Retz。蔡明曄攝

一日5新股開記招陳慧琳陳豪撐場

香港文匯報訊（記者方楚茵、蔡明曄，實習記者陳家恩）新股逼爆上半年上市尾班車，昨日有5隻新股開記招，還有1隻只用新聞稿公布招股，新股活動之多恐怕打破周日紀錄，新股各出奇謀搶口水搶版面。枕頭床褥生產商Sinomax (盛諾）（1418）及手錶經銷商依波路（1856）各自出動明星助陣，盛諾有陳豪、陳茵媺夫婦撐場，依波路則由陳慧琳站台，成功突圍而出，但願他們上市後可以脫離近期十隻新股5隻潛水的厄運。連同之前已公布招股詳情的新股，今日一齊招股的新股共達11隻，集資合共約108億元。

獲陳豪讚可以提升「Sleep Quality」的太空枕Sinomax昨公布發行1.5億股新股及6億股舊股，合共7.5億股，90%國際發售及10%本港公開發售，招股價介乎1.06元至1.43元，每手2,000股，連手續費計算，入場費為2,888.8元，集資淨額最多1.97億元，集資所得42%用於品牌推廣、擴展銷售網絡以及研究開發開支；28%策略性收購；14%提升、建設及收購生產和倉庫設備；10%一般營運資金；餘下6%在美國收購或設立生產設施。

Sinomax：佔美市場逾30%

對於走開高端路線的Sinomax有否受內地打貪影響時，公司總裁兼執行董事張棟表示，公司內地主要銷售對象為中產、白領階層，故打貪對公司銷售暫無任何影響。公司現時內地市佔率僅4.4%，着力做大太空枕「個餅」，市場潛力仍大。美國方面，現時公司按零售額計，為該市場2013年第二大太空枕供應商，市佔率30.2%，以多品牌進佔市場，未來亦會考慮將Sinomax旗艦品牌帶入美國。

依波路：集資增營銷推廣

找來天后宣傳，創立於1856年的瑞士手錶品牌依波路，其上市代號亦特意選用公司創立年份1856。該股擬發行逾6,600萬股，90%國際配售，10%公開發售，招股價介乎2.54元至3.46元，集資最多1.96億元，按每手1,000股連手續費計，入場費約3,495元。

集團財務總監劉範儒指，集團2011年至2013年的淨利潤每年皆下滑，主要因分銷開支上升。「集團為最早進入中國市場的瑞士手錶品牌，為提升品牌知名度，廣告和營銷開支都有所增加，公司在2006年就開始找名人做代言。」由招股文件來看，2013年廣告和營銷開支佔其分銷開支最多，約有54.6%，而今次集資所得當中有35%作為營銷及推廣費用，35%用作拓展和加強分銷網絡；20%用作持續擴充產能的資本開支；其餘10%就將用作營運資金。

內地海外將共增400銷售點

內地為依波路集團最大的收入來源，佔2013年收入近77%。主席蘇大指，未來續拓展中國市場，打算3年內在內地增加300個銷售點，海外則計劃增加100個。2013年集團於中國銷售點的銷售總額只有華西區有所增長，但蘇大指，「中國手錶市場增長潛力仍高，預計2013年至2018年市場複合增長有15%，內地近600多個城市，公司滲透率不到一半，未來的300個分銷點，將主力拓展內地2、3線，及中部城市，同時亦會開始在3、4線城市進行佈局。」

天鴿頻現抽飛孖展超購微

而內地實時社交視頻網站天鴿互動（1980）早前找來女股神劉央撐場，但據市場消息指，其孖展最終折翼。天鴿於公開發售首日雖錄得7.7億元孖展，但其後受市況波動影響，於過去兩日連續錄得抽飛，截至最終孖展僅輕微超購，錄2.85億元。

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