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2014年7月8日 星期二
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投資攻略:供需失衡 水資源基金有景


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梁亨

近年全球氣候變化造成水資源短缺,已引發國際社會對全球安全的廣泛關注,過去5年美國加州水價翻漲10倍,而據聯合國發布的報告,由於地下水開採每年增幅達到1%至2%,使得預測全球有20%的地下水層遭過度使用。倘若投資者憧憬水資源供需失衡,會帶動水務基礎建設板塊股份成為市場的投資關注重點,不妨留意布局建倉。

以美國為例,宏觀上,雖然水務板塊的年產值達到1,300億元(美元,下同) ,由於市場剛性需求,產值每年還以4%速度增長;從美國乾旱監測站「D1」至「D4」劃分中等、嚴重、極端到異常的乾旱。

美國水務年產值升4%

而據監測站公布的,截至6月24日為止,加州地區的「D4(異常乾旱)」,因此微觀上不僅讓美國水資源龍頭American Water Works Company ( AWK) 的股價以49.45元的歷史新高收盤。

由於目前水資源約有七成以上投資美、英企業,近期美國水務事業板塊與水務科技板塊表現不俗,英國水務事業板塊也表現優異,拉動整體水資源板塊表現。

房市復甦 水務基礎股受捧

即便如此,美國房市復甦的利好基調帶動下,下水道工程及水務綜合工程等建設,將可為水務基礎板塊提供新增長亮點;而解決降雨量明顯不足的地區如中東、缺乏淡水的島嶼等水資源不均地域方面,最常引用的方法即為興建海水淡化廠的投入,加上解決水資源的污染問題,等等均可為水資源板塊企業孕育發展的商機。

比如佔近三個月榜首的領先動力水資源基金,主要是透過20家世界水資源總回報指數的成份股證券管理組合,以實現獲得水資源板塊的潛在增長回報的投資策略目標。

該基金在2011、2012和2013年表現分別為-14.52%、21.69%及30.08%。基金平均市盈率、標準差和近三年的貝他值為19.39倍、19.47%及0.79倍。

資產地區分布為33.8% 美國、10.17% 日本、10.13% 英國、9.92% 香港、9.66% 瑞士、5.87% 韓國、5.59% 菲律賓、5.28% 巴西、4.89% 新加坡及4.69% 法國。

資產行業比重為45% 水務、20.9% 環境控制、10.11% 建築材料及9.99% 電子與機械。

基金資產百分比為100% 股票。基金三大資產比重股票為7.84% Coway Co. Ltd.、7.54% Metro Pacific Investments Corp.及5.1% 粵海投資。

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