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香港文匯報訊（記者 陳楚倩）內地豬肉製品商萬洲國際(0288)IPO捲土重來，不過集資規模大幅縮水三分之二，據消息人士指，萬洲將招股價擬定為每股6.2元，相當於2014年預測市盈率11.5倍。籌資總額約20.53億美元(約160億港元)，並計劃在8月5日掛牌。
集資規模縮水三分之二
萬洲國際計劃發行最多29.5億股股票，其中包括行使超額配售權後發行的股票。在公司早前公佈的更新招股文件中，預計此次IPO的募集資金凈額介乎22.5億至25.94億美元(約174.37億至201億港元)，較此前的53億美元(約410.75億港元)大幅縮水過半。公司計劃將所得款項凈額主要用於償還三年期的銀團定期貸款。此外，萬洲國際的保薦人也由此前的7家縮減至僅餘摩根士丹利和中銀國際2家。
招股文件披露，截至今年一季度末，萬洲國際的負債權益比率高達242.9%，較去年年底的236.8%進一步增長，未償還債務約為77.35億美元，相當於總資產的52.8%，截至2014年6月，萬洲國際與若干貸款人簽訂了四份貸款協議，有關貸款的本金共計2.6億美元，其已將貸款款項用於償還現有債務。
舞蹈股SDM擬創板掛牌籌1億
其他新股方面，市場消息指，本港芭蕾舞及幼兒爵士舞學校SDM最近向港交所提交上市申請，計劃集資近1億元，擬以全配售形式於創業板掛牌。
當中約四成資金擬用作收購舞蹈中心，另外約36.9%則作還債用途。
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