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■港交所行政總裁李小加。 資料圖片
香港文匯報訊(記者 陳楚倩)港交所(0388)錯失阿里巴巴千億巨型新股,無緣重奪全球IPO榜首寶座。但本報統計顯示,展望第四季的本港新股集資規模將逾千億元,連同首三季的約1,300億元,港交所全年的集資額有望達2,000多億元,本港有機會與倫敦交易所一較高下,爭奪全球第二大IPO市場排名,僅次紐交所。
根據本報統計,截至今年9月底,本港首三季共有88隻新股上市,集資額累計至約1,300億。展望第四季,新股市場漸見回暖,第四季最少有6家企業計劃在港上市,其集資規模逾千億元,單是前中國首富王健林的萬達商業地產,集資額已接近半數,融資達468億元。以此計算,本港全年的集資額有望達2,000多億元,較年初會計師行德勤及安永預計的全年集資額1,700億元及1,800億元稍高。
其中三股集資額佔近8成
綜合市場消息,已敲定來港上市的大連萬達、擬集資過百億的北京汽車及中廣核在第四季趕尾班車,三者集資額已達780億元。再加上號稱「中國頂級投行」的中國國際金融(CICC)、本港首隻雙幣雙股香港航空、盛京銀行等大型企業的融資額,港交所全年的新股融資很大機會超逾2,000多億元。屆時將超過2012年至2013年的集資額,但仍不及2010年及2011年分別錄得的4,490億元及2,714億元的紀錄。
德勤預計,第四季有4間至5間大規模企業來港上市,內地企業依舊是新股市場的主要動力,當中從事金融服務、科技及零售業務為多。現時香港的集資額在全球主要證券交易所排名第三,僅次於紐約和倫敦。截至第二季,本港的IPO集資額在世界排名第四。
該行中國全國上市業務組聯席主管歐振興表示,目前已上市的新股達80多隻,正在處理中的有47隻。本港全年將有近110隻新股上市,集資額達1,700億,有望奪全球IPO三甲寶座。
安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮認為,第四季已有內銀、內房及汽車公司來港上市,故對第四季新股市場表現有信心,維持年初全年IPO集資1,800億元的預測。
第四季最矚目的新股莫過於內房巨頭萬達集團,該公司已向港交所提交上市文件,保薦人為中金及匯豐。市傳其集資額將達468億元,是次共發行1.388億股新股,佔發行後總股本的3.58%,註冊資本從37.36億元增至38.75億元。
萬達勢成全年最大規模IPO
萬達若成功在港上市,除了成為本港史上最大型的內房新股外,其468億元的巨型集資額隨時超過港燈(2638)(241億元),成為香港全年最大規模IPO。
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