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■長和系主席李嘉誠就長實及和黃將進行業務合併及改組舉行記者會。 中新社
香港文匯報訊 (記者 梁悅琴) 今次長實（0001）及和黃（0013）進行重組合併為非地產業務的「長和」及分拆出地產業務的「長地」，長實及和黃股東將以實物分派進行換股，每1股長實可換取1股長和，每1股和黃可換0.684股長和股份，完成併購後合資格長和股東將可每1股長和股份獲派1股長地股份，換股比率按長實及和黃截至今年1月7日前5個交易日平均收市價釐定 ，長和每手買賣股數將由現時長實的1,000股改為500股。
減持赫斯基換「長和」股份
目前李嘉誠家族及其信託基金持有43.42%長實股權，基於合併重組後李嘉誠家族及其信託基金持有長和的股權會降至只有28%，為了令重組後李嘉誠家族仍持有30.15%長和股權，繼續成為大股東，減少日後被狙擊的可能性，現時已持有33.97%赫斯基能源的和黃，於併購方案完成後，向李嘉誠家族收購額外6.24%赫斯基股權，並以新發行的長和股份作為支付代價，換股比率為每一股將收購之赫斯基股份換取1.376 股新的長和股份，以換取8,442.7萬股由長和發行新的長和股份。完成交易後，和黃將持有40.2%赫斯基股份。
與長地分工 「長和」攻非地產
併購方案完成後，長和將取代長實的上市地位，李嘉誠家族信託和李嘉誠家族將繼續作為長和的控股股東，持股比例為30.15%，繼續保留「1」號股份代號，而和黃會取消上市地位。李嘉誠繼續成為長和及長地主席，李澤鉅繼續成為兩間公司的副主席及董事總經理。
日後，長和將持有長實及和黃的所有非房地產業務，包括港口及相關服務、電訊、零售、基建、能源和動產租賃(飛機租賃)。長地將持有長實及和黃於香港、內地及海外的房地產業務，包括匯賢等房地產信託基金，截至2014年11月30日計算，長實及和黃共有1,700方呎出租物業、1.7億方呎可供發展土地儲備，以及超過14,600間酒店房間，長地集團將成為香港最大上市酒店業主營運商。
李嘉誠透露，不會太久，未來長地每年會有100億元收租固定收入。他又稱，目前長實的負債率少於2%，和黃負債率亦只有約20%，所有生意都無蝕本，內地及海外的99%項目都不會蝕本，每項生意都做得好好。
併購方案完成前，和黄及長實將根據各自的2014年財政年度全年業績宣布派發第二次中期股息，以代替2014年之末期股息。
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