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■�琤秅w簽訂配售協議,出售所持有的部分興業銀行股權。
香港文匯報訊(記者 陳楚倩)�琤芼�行出售興業銀行再有新進展。�琤芼�行(0011)昨公布,已簽訂配售協議,出售所持有的部分興業銀行股權。今次減持最多可籌集約127.3億元人民幣(約157.9億港元),預計出售股份淨收益28億港元。
交易最多佔興業銀行普通股的5%,每股作價13.36元人民幣,較興業銀行在上交所的收市價折讓約7%。交易完成後,若待售股份全部售出,�琤秅換蠾鹵雪~銀行約5.87%股權。高盛高華為是次股份配售的配售代理。
�琤芧w期,減持股份所得資金主要用作支持未來業務拓展,而�琤舠N定期檢討所持餘下的興業銀行股份。參考現時的A股市況及銀行的長期策略目標後,為加強銀行的監管資本狀況及提升符合日後監管規定的能力。今次交易將為銀行提供一個部分變現的機會。
總資本率將增3.8個百分點
而根據已公布的截至去年6月底止財務報表,減持股份預計可增加銀行普通股權一級資本比率及一級資本比率約2.3個百分點,以及增加總資本比率約3.8個百分點。
早在月初,市場已傳出�琤穻雪N放售興業銀行,當時�琤芫艙o公告回應指,已持有興業銀行股份超過10年,與其他主要的投資一樣,其不時檢視對於持有該等股份的各種策略,當中包括可能出售全部或部分相關股份。
當時更有分析員指出,�琤穸X售興業是遲早的事,因興業A股股價已累升不少,作為一項投資,�琤芘X機沽貨獲利亦相當合理。他又指,若然�琤芵邦磪�賣手上的一半興業股份,已可令其普通股一級資本比率,保持在11.8%或以上。興業A股股價去年升逾五成,令該行市值高達438億美元。
減持後仍持興業5.87%股權
�琤穻b2004年以17.28億元人民幣(當時約16億港元),買入興業15.98%股權;其後興業2007年在上海A股上市,�琤耵澈貜捅q攤薄至12.78%;2010年興業供股,�琤穸H23億元人民幣參與供股,持股量維持12.8%。及至2013年1月�琤穻]興業配股,令其持股再攤薄至10.87%。若今次交易完成後,�琤秅換蠾鹵雪~銀行約5.87%股權。
去年11月,�琤肏聽活A為興業的投資作21億元減值虧損。該行當時表示,截至去年9月底止,興業的投資公平價值為267億元,較288億元的設定成本低,故作出該數額的減值虧損;若果有關公平值進一步下跌,將於收益表內確認為額外減值虧損。去年興業銀行股價跟隨A股升65%,至年底時股價已經升上每股16.5元人民幣。
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