傳華泰下周申港IPO籌273億

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■市場消息指，內地券商華泰證券計劃下周申請來港上市，最多籌集35億美元。 資料圖片

香港文匯報訊（記者 曾敏儀）市場消息指，內地券商華泰證券計劃下周申請來港上市，最多籌集35億美元（約273億港元），若成功上市，將成為今年全球第三大的首次公開募股（IPO），僅次於西班牙機場運營商Aena SA和廣發証券(1776)。而已交上市申請的國聯證券，集資額亦由2億美元加至最多6億美元。

據《華爾街日報》引述消息人士報道，華泰證券計劃下周向港交所(0388)申請在香港上市，募資規模或介乎30億至35億美元。若申請獲批，將於5月份開始進行路演，並於6月在本港上市。保薦人為華泰證券的子公司華泰金融控股、摩根大通及瑞士銀行。

華泰證券現時於上交所上市，今年首季營業收入49億元人民幣，同比增長126.98%；實現淨利潤20億元人民幣，同比增長150.14%。公司於上周獲中證監批准，可發行不超過16.1億股H股。

國聯證券加碼2倍擬籌47億

另外，據彭博引述消息報道，國聯證券原本計劃來港上市集資2億美元（約15.6億港元），現傳出大幅加碼2倍至最多 6億美元（約46.8億港元）。事實上，自廣發証券招股時集資額由少於100億元，大增至近280億元後，其他擬來港上市的券商都加大集資額。

至於中檔腕錶零售商滴達國際(1470)，昨日起至下周一中午招股，全球發售約2億股，其中10%即約2,000萬股在港發售，招股價0.6至0.8元。按每手4,000股計算，入場費約為3,232.25元，預期下月12日掛牌。其首日孖展認購不俗，總結7間券商，首日為滴達借出2.96億元孖展額，超額認購17.5倍。按招股價範圍中間價0.7元計算，集資淨額約為1.11億元。

中交疏浚申請上市

而上月底放風計劃分拆業務來港上市的中交建（1800），昨日公布詳情指，中交疏浚將向港交所申請上市，在港公開發行及國際配售每股面值1元人民幣的股份，發行的H股股數不少於發行後總股本的15% ，發行價格及日期則未有公布。