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香港文匯報訊（記者 黃萃華）現代牙科(3600)今起發售2.5億股份，最多集資12.25億元，發售價為3.4元至4.9元，每手為1,000股，入場費為4,949.38元，招股期為今日起至下周二，預計本月15日掛牌上市。
集團是次發售的2.5億股中，發售股份中有7成為新股，其餘3成為舊股，招股股份中的10%，即2,500萬股會在香港公開發售，發售股份佔集團擴大已發行股本的25%。而是次招股由德意志銀行為獨家保薦人。
籌12億主要作收購建基地
集團已引入ZBD Holding Limited為基石投資者，共認購1.6億元，相當於集資的13%至19%，禁售期為6個月。
是次招股，集團最高集資額為12.25億元。若以招股價中位數4.15元計算，集資所得款項淨額約6.56億元，將主要用於中國及海外進行策略性收購及建立新基地，佔集資額的約76.2%；另外，有約15.3%會用於實施長期發展計劃；約7.6%用於提升品牌認知度而舉辦的營銷及推廣活動；其餘則用作一般營運資金。
擬覓分銷商擴大客戶網絡
集團執行董事兼行政總裁魏聖堅指，集團有意物色分銷商及貿易公司，以擴大客戶網絡，及提升生產效益，同時亦希望收購小型加工場，方便客戶進行維修，可有助提升客戶關係，及改善產品質量。
他又指，收購對象不限地方，但由於內地市場目前市佔率只有1.1%，因此希望於內地進行收購，以加快市場覆蓋及提高業務拓展機會。他補充指，集團內地業務目前保持每年20%增長速度。
美國加息呼聲漸近，集團執行董事兼財務總監張霆邦表示，集團於不同地區都有業務，因此持有多國貨幣，一直有留意貨幣走勢。他坦言美國加息或會增加集團利息支出，但在購買原材料方面，因集團有遠期合約，因此可降低匯率風險。
將投2.5億內地興建新廠房
至於人民幣有貶值預期，他表示，因集團大部分產品都於深圳出口，人民幣貶值可減省集團成本，有助提高盈利。而集團將於內地興建新廠房，投資額約2.4億至2.5億元，首階段於2018年至2019年完工，其後將按業務需要逐步發展。
對於未來派息比例，他指出，集團要在市場推廣、併購及派息上取得平衡，未來派息比率將不多於30%。
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