![■人行和香港金管局發聯合公告宣佈,債券通今日正式開車。圖左為人行行長周小川、右為金管局總裁陳德霖。 資料圖片](http://image.wenweipo.com/2017/07/03/b01a.jpg)
農發行國開行飲頭啖湯 市場看好北向通反應
香港文匯報訊(記者 海巖、蔡競文)香港回歸祖國20周年,中國人民銀行、香港金融管理局昨聯合公告,為促進香港與內地債券市場共同發展,批准香港與內地債券市場互聯互通合作(債券通)上線,「北向通」今日上線試運行。內地農發行及國開行搶飲頭啖湯,今日分別發行「債券通」債券及向全球投資者收集訂單,合共推出350億元(人民幣,下同)的債券。渣打銀行昨表示,近數周已接獲不少客戶查詢,有興趣透過「債券通」投資內地債市,相信債券通會受到市場歡迎。
「債券通」甫宣佈今日開通,內地兩家政策性銀行隨即宣佈,率先面向境內外投資者發行「債券通」債券。
農發行1年期債 息率3.61%
其中,農業發展銀行(農發行)今日面向境內外投資者首次公開發行不超過150億元的「債券通」農發債,實現境外投資者投資於內地銀行間債券市場的「北向通」目標。包括發行總量不超過50億元的1年期債券票面,利率為3.61%;發行總量不超過50億元的3年期債券,票面利率為3.98%;及發行總量不超過50億元的5年期債券,票面利率為4.13%,債券所募集資金將用於農發行支持「三農」領域的貸款投放。
債券品種為首場發行和境外專場追加發行兩個場次。首場發行時間為9:30至11:00,面向境內外投資者;境外專場追加發行時間為14:00至15:30,面向境外投資者。農發行還計劃在面向境內外投資者舉行首場招標發行後,將對本次發行的1年期和3年期債券向境外投資者專場追加發行,追加量不超過5億元,追加總量不逾10億元。
緊隨農發行之後,國家開發銀行(國開行)明日(4日)公開招標發行1年期、3年期和10年期固定利率「債券通」金融債券,合計不超過200億元,為同類品種中最大發行規模。相關金融債今日(3日)起向全球投資者收集訂單,符合人民銀行要求的境外投資人均可通過「北向通」機制直接參與本期債券的認購。就本次發行,國開行聘請了8家境內機構作主承銷商,並由境內38家機構組成承銷團;境外聘請匯豐、建銀亞洲、三菱東京日聯銀行香港分行、星展香港、交銀香港、農銀香港、工銀亞洲、中銀香港、中銀國際及渣打等10家機構作為跨境協調人。
本港銀行歡迎「債券通」開通,並相信「債券通」會受市場歡迎。渣打大中華及北亞地區金融市場部主管陳銘僑昨表示,中國擁有全球第三大債券市場,市值超過9萬億美元,目前的外國投資者比率卻相對較低,推出「債券通」對尋求多元化投資組合和追求孳息的環球投資者來說絕對是好消息。他透露,過去幾星期,不少客戶已經表示有興趣透過「債券通」投資內地債市。該行已準備好協助客戶把握中國債券市場龐大的投資機會,相信「債券通」會受到市場歡迎,並預計中國債券在可見的將來會被納入更多全球性債券指數。
港交所今舉行開通儀式
為迎接「債券通」開通,中國外匯交易中心及港交所上周五晚宣佈推出債券通公司網站,「債券通」下「北向通」首個交易日為今日,交易時段上午為9:00-12:00,下午時段13:30-16:30。港交所今日會舉行「債券通」開通儀式,並由新任行政長官林鄭月娥主禮。今日下午還舉行「債券通」投資者論壇,中國人民銀行副行長潘功勝、香港金融管理局副總裁余偉文及港交所行政總裁李小加將詳述「債券通」的運作細節。