■碧桂園同樣一日內發佈兩筆美元債，總額度多達10億美元。圖為碧桂園總部大樓。 資料圖片大批大額度發債 應對未來市場變化
包括融創(1918.HK)、旭輝(0884.HK)、碧桂園(2007.HK)、龍湖(0960.HK)等在內的五家房企，昨天一天內就發佈總數逾25億美元的海外融資計劃。實際上，自2020年開年以來，房企海外融資已經呈現井噴勢態，從1月6日至8日，3日內共有11家房企發佈了超過40億美元的美元債計劃。業內人士稱，內地房地產行業資金依舊緊張，開發商大批大額度發美元債可一定程度上緩解資金壓力。■香港文匯報訊記者 孔雯瓊 上海報道
此次房企扎堆發行的均為美元優先票據債，不少房企一日內連發兩筆債，利率區間在3%至8%之間，單筆發債額在1.5億至6.45億美元之間。其中，龍湖集團創下內地民營房企最低票息的紀錄。公司龍湖1月6日公告稱，已發行6.5億美元票據，包括七年期的2.5億美元，票息為3.375%；12年期的4億美元票息為3.85%。
扎堆發行美元優先票據債
碧桂園同樣一日內發佈兩筆美元債，總額度多達10億美元。公司昨日公告顯示發行5.5億美元2027年1月到期的票據、利率5.125%，以及4.5億美元2030年1月到期的票據、利率5.625%。公司稱，主席兼執行董事楊國強全資擁有的勵國集團，已購買總額為8,000萬美元的2030年票據。
總裁兼執行董事莫斌已購買總額為200萬美元的2027年票據及200萬美元的2030年票據。
正榮地產美元債息率最高
除碧桂園外，昨天公佈發美元債計劃的，還有融創中國、龍光地產(3380.HK)、旭輝和正榮地產(6158.HK)，總額達到25.3億美元。其中，正榮地產發行的2.9億美元優先票據息率最高，達7.875%。5家內房企發債所得款項均主要用於為現有債務再融資。
近幾個月內房企發債規模不斷增加，彭博數據顯示，2019年10月，單是內房企發行的美債規模總值達53億美元。而進入2020年1月，3天內內房的美元債已達到40億美元。
中原地產首席分析師張大偉稱，目前房企海外融資規模刷新同期歷史紀錄，整體看房地產行業資金緊張，房企抓緊窗口期發行美元債。
他表示，去年房企美元債刷新紀錄，料今年美元融資繼續高位運行。大部分房企為了應對未來可能的市場變化，年初加快儲備資金。
對於海外債對緩解房企資金壓力能起多少作用，天風證券稱儘管海外債能夠實現一定的淨融資，但預計難以持續。因去年上半年房企海外債發行規模和淨融資規模均較高，引起監管部門注意，發改委辦公廳發佈文件，規定房企海外債只能用於置換未來一年內到期的中長期境外債務，理論上房企海外債融資進入「借新還舊」階段。
待償還規模逾2000億
此外，天風證券亦預測，2020年房企海外債待償還規模較高，全年海外債到期規模達到294.65億美元，按照人民幣兌美元匯率為7來估算，待償還規模約2,063億元人民幣。