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【本報訊】(記者 卓建安)內地收緊銀根，以內地為主要業務基地的上市公司紛紛在市場融資，除佳兆業（1638）和雅居樂（3383）兩隻內房股昨日宣佈發行優先票據以高息合共融資78億元外，大型肉製品生產商雨潤食品（1068）及其大股東則透過配股合共抽水高達39.64億元，若加上中國貴金屬（1194）配股所籌得的4.16億元，四間公司總共融資達121.8億元。
大股東減持雨潤套現18億
雨潤昨宣布，以先舊後新方式，配售9,000萬股，每股配售價23.88元，較前日收市價26.25元折讓9.03%，集資淨額21.15億，擬作擴充產能；另外，雨潤大股東兼主席祝義材及其配偶也以相同價格配售7,600萬股舊股，套現逾18億元。有關交易完成後，祝義材及其配偶持股量將由原來的36.14%降至29.98%。
傳厚樸淡馬錫19億元入股
據路透社消息，消息人士透露，厚樸基金已購入雨潤價值達1.67億美元的股份，而淡馬錫及旗下Seatown則分別購入6,000萬美元及2,000萬美元的雨潤股份，上述三方購入的股份合計價值達2.47億美元，相當於約19億港元。
雨潤食品受配股影響，其沽壓沉重，收市並跌穿配股價，報23.6元，跌2.65元，跌幅達10.1%，總成交額達51.87億元，較其配售金額高出約三成。
雅居樂佳兆業高息發票據
雅居樂昨日宣佈，計劃發行於2017年到期本金額為6.5億美元（約50.7億港元）的優先票據融資，息率達8.875%。該公司表示，估計票據發行所得款項淨額經扣除包銷折讓及其他有關開支後約為6.39億美元（約49.84億港元），有關款項擬用於贖回06年票據的尚未償還本金以及作為一般公司開支。
佳兆業亦宣佈，計劃發行於2015年到期本金額為3.5億美元（約27.3億港元）的優先票據融資，其息率達13.5%，較雅居樂高很多。佳兆業表示，估計票據發行所得款項淨額扣除包銷折讓及佣金以及其他估計開支後，約為3.416億美元（約26.64億港元），將用於悉數預付09年有抵押貸款(其中截止今年3月31日尚未償還本金額為8,600萬美元），以及為公司項目提供資金。
中國貴金屬配股籌4.16億
中國貴金屬亦宣布，擬按每股2.08元配售最多2億股新股，佔該公司擴大後股本7.89%，有關配售價較停牌前收市價2.59元折讓19.69%，集資總額達4.16億元，集資淨額則為3.99億元。
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