太古地產孖展冷淡

http://paper.wenweipo.com [2010-05-04] 我要評論

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　■雷士照明獲中信證券斥資約1.5億元入股。圖為董事長、首席執行官兼執行董事吳長江。本報記者張偉民攝

　【本報訊】（記者張以正）過去兩周還熱火朝天的新股市場，在上周尾希臘危機擴大及內地周日突加存款準備金率的影響下，踏入本周有急凍之虞。昨天首日招股的太古地產(0962)未能受惠早前的新股氣氛，其孖展認購反應慢熱，僅借出9,200萬元孖展額。此外，原計劃下周一(10日)招股的佳通輪胎(2138)，更有消息指該股將押後招股，因此原訂於今日舉行的投資者推介會亦將取消。由於稍後還有大批新股排隊登場，新股氣氛若就此停步，將對後續新股的上市計劃有較大影響。

市傳佳通輪胎叫停招股

　雖然太古地產首日招股反應平平，僅借出9,200萬元孖展額，與集資額10.42億元仍有大段距離。惟近期市場資金充裕，吸引不少銀行亦加入孖展減息戰搶客，其中恒生銀行(0011)便為太古地產推出極低孖展息率，達最優惠利率減4.02厘，實際利率是0.98厘，屬今年最低息。

雷士照明入場費2929元

　本周五(7日)招股的雷士照明(2222)則於昨日舉行投資者推介會，集資14.77億至21.1億元，入場費2,929元。據悉，該股擬發行7.28億股，其中3,362.5萬股為舊股；招股價介乎2.03至2.9元，集資14.77億至21.1億元，每手1,000股，入場費約2,929元；7日起招股，20日掛牌。保薦人為滙豐及高盛。

　據其初步招股文件顯示，中信證券透過旗下3個基金共斥資約1.552億元入股雷士，成為基礎投資者。

　截至今年6月底止6個月，雷士預期盈利不少於約1.351億元；截至09年12月底止年度盈利為1,469萬美元，較08年倒退18.7%。資產負債比率方面，由07年的28.3%增至08年的43.8%，09年則回落至10.4%。

歐舒丹一手中籤率60%

　市場消息透露，上周截飛的法國護膚品牌歐舒丹L'Occitane(0973)一手中籤率為60%，散戶只需認購2手便能穩獲1手。至於朗生醫藥(0503)則市傳超額認購近900倍。

星俄企業紛籌備登H股

　另一方面，新加坡上市的內地鋁型材生產商麥達斯(Midas)已於4月底召開股東大會通過來港上市議案，該公司表示，擬發行3億股新股及4,000萬股超額配股權，而每股定價的折讓，將不會超過新加坡股價的10%。有指，Midas最快在月內展開招股工作，並已委託瑞信保薦人。

　外電引述消息指，中國農業銀行計劃今周內向上海及香港交易所提交A股及H股上市申請，預計7月或以前於兩地掛牌，集資約300億美元。

　此外，市場消息透露，俄鋁主席歐柏嘉(Oleg Deripaska)旗下俄羅斯最大鉬生產商 SMR(Strikeforce Mining and Resources)已於上周四通過上市聆訊，並於本周起展開初步推介，下周正式路演，初步計劃集資約11.7億至15.6億元，保薦人為中銀國際。