【本報訊】碧桂園(2007)早前宣佈發行優先票據,昨公佈票據發行總額4億美元,將於2015年到期,息率為10.5%。公司估計所得款項淨額約3.88億美元,計劃用作購買2013年到期而尚未償還的可換股債券,及用於現有或未來新增房地產項目。發行價為票據本金額的99.052%,另加應計利息,由高盛(亞洲)及摩根大通作為聯席賬簿管理人兼聯席經辦人。早前標準普爾對票據予BB-評級,穆迪評級為Ba3。