【本報訊】碧桂園(2007)早前宣佈發行優先票據，昨公佈票據發行總額4億美元，將於2015年到期，息率為10.5%。公司估計所得款項淨額約3.88億美元，計劃用作購買2013年到期而尚未償還的可換股債券，及用於現有或未來新增房地產項目。發行價為票據本金額的99.052%，另加應計利息，由高盛(亞洲)及摩根大通作為聯席賬簿管理人兼聯席經辦人。早前標準普爾對票據予BB-評級，穆迪評級為Ba3。
