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■中國宏橋董事長張士平(中)等一行會見傳媒。香港文匯報記者張偉民 攝
香港文匯報訊（記者 廖毅然）趁著中國鋁業(2600)早前發盈喜令投資者對造鋁企業重拾信心，宏橋鋁業(1378)乘勢於明日起招股，並擬於2月11日掛牌，或成為兔年首隻上市新股，同時逾百億元的集資額，亦為近日沉寂的新股市場注入動力。另外有消息指，商品交易商兼礦業集團嘉能(Glencore)或於4月於倫敦及香港同步上市，集資額高達70億至80億美元(約546億至624億元)。
嘉能傳4月英港同步掛牌
作為全球最大的私營企業，嘉能是次集資規模有可能是本港歷年集資最大的海外企業。據了解，嘉能總部設於瑞士，據估計其市值高達350億美元(約2,730億元)。早在09年，市場已有消息指該集團計劃上市，並引中投公司、新加坡淡馬錫、富達、貝萊德、Capital Group和美國能源投資者First Reserve Corporation入股。直到去年，又有消息指嘉能擬分拆總值大約10億美元(約78億元)的黃金資產上市。
嘉能為多項商品及原材料的供應商，業務範圍包括金屬、鐵礦、原油、煤及農產品等。據悉嘉能已敲定上市計劃，並聘請花旗、瑞信及摩根士丹利作為安排行，其兩地同步上市的計劃將最早於4月達成。
券商看淡宏橋認購足額
另外，今年新股缺乏焦點，大多屬集資數億元的「蚊型股」。惟昨日在港舉行推介會的宏橋，據悉集資額介乎123.54億元至172.26億元，若15%的超額配股權悉數行使，集資額最多為198億元，為今年首隻接近200億元的大型新股。然而，有證券業人士認為，近期散戶對新股欠缺興趣，鋁業亦不算很有吸引力，要做到足額認購有難度。
宏橋是次以低市盈率作為招徠，以其7.1元至9.9元的招股價計，今年預測市盈率為7.23至10.08倍，比中國鋁業的11.9倍便宜。其財務報表亦很亮麗，去年首3季的銷量及平均售價分別同比增長38.4%及17.2%，同時銷售鋁產品的單位成本下跌23.6%，帶動純利大增15.6倍至29.72億元人民幣。
其他新股方面，消息指上海醫藥已於上周向聯交所遞交上市申請，計劃在港集資最少80億元，目標於第二季前來港掛牌。以營收計，上藥為內地第二大醫藥集團，是次集資所得的半數資金將用作收購製藥企業。據悉德銀為保薦人之一，而安排行尚有中金、瑞信及高盛。
年近歲晚，新股消息多是「只聞樓梯響」。有消息指，壽光農產品計劃第二季展開上市計劃，擬集資62億至78億元，中銀國際、摩根大通及瑞銀為賬簿管理人。
Prada上市傳周四議決
另有消息指，過去曾4度擱置上市的意大利時裝品牌Prada將於本周四召開董事會，就會否上市一事作表決。若上市計劃獲得通過，該公司將於6月至7月掛牌。早前Prada主席Carlo Mazzi曾表示，有意在港上市是因為香港將在10至15年後成為全球最大的交易市場。
Prada早在2001年已籌備上市，惟因金融風暴而多番擱置。今次選擇在港上市，市場普遍認為集團藉此進軍大中華市場。去年，受惠於亞洲地區業績增長，公司淨利潤增長近3倍至1.56億歐元(約16.54億元)。
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