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香港文匯報訊（記者 劉璇）據《華爾街日報》引述知情人士昨日透露，和黃（0013）擬於2月28日至3月11日推行旗下華南碼頭資產和記港口信託新加坡首次公開募股（IPO）巡迴推介活動，並已於周二開始的IPO發行前推介活動或持續兩周，並擬於3月18日在新加坡上市，具體時間需據市場情況而定，星展銀行、德意志銀行及高盛（新加坡）擔任此次IPO全球發售的聯席簿記行和聯席經辦人。
擬引入中投淡馬錫中東基金
是次IPO的融資規模可能接近60億美元，有望成為新加坡有史以來規模最大的IPO交易，超過1993年新加坡電信約40億坡元的IPO融資規模。
知情人士續稱，和黃已委任瑞穗證券與大和證券負責安排在日本的巡迴推介活動。另外，和黃也與一些主權財富基金進行接觸，包括中投公司、新加坡投資公司淡馬錫控股以及來自中東的基金，本周內或下周末前，這些基金的投資意向可能會相對明朗。
IPO前籌30億美元銀團貸款
此外，消息人士亦透露，和黃擬在華南碼頭資產和記港口信託3月份於新加坡進行招募IPO前，尋求一筆總額30億美元的3年期貸款。和記港口控股信託已邀請約10家銀行參與貸款項目，貸款所籌資金將用作營運資金，並用於償還債務和股東貸款，而銀行必須於3月初之前加入貸款項目。
和記黃埔近日公布，新加坡交易所已有條件性地准許其擬分拆的和記港口信託的基金單位於新加坡主板上市。和記港口信託將持有和記黃埔在香港、深圳和澳門的重要深水碼頭資產。有分析師稱，若按吞吐量計，這些地區是全球最活躍的港口區，上述資產約佔和記黃埔利潤豐厚的子公司和記黃埔港口利息、稅項、折舊、攤銷前收益的一半。
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