香港文匯報訊(記者 趙建強)雅居樂(3383)昨日公布發行5億美元2016年到期的可換股債券,利率4%,公司估計發行債券所得款項淨額約4.92億美元。公告指,該公司初步換股價每股18.256港元,並假設按初步換股價悉數兌換債券,債券將可兌換為212,916,301股新股(以1美元兌7.774港元計算),佔昨日公司已發行普通股本約6.13%,及經擴大普通股本約5.78%,債券於新交所上市。
標準普爾認為,有關債券發行無礙雅居樂評級及展望,維持「BB/穩定」評級。該行指,雅居樂有足夠財務空間消化此借款,且公司去年銷售超預期,而今年首兩個月銷售情況亦不俗,預計未來一年雅居樂資本結構和現金流仍然穩定。不過,雅居樂昨日早上停牌,中午復牌後股價挫4.45%至每股12.46元收市。
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