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■市傳上藥國際配售超額3倍，並獲新加坡主權投資基金淡馬錫、馬來西亞首富郭鶴年、輝瑞及中銀集團投資。圖為該股昨日透過視像進行推介。香港文匯報記者劉璇 攝
——嘉能可「製造」出5位億萬富翁
香港文匯報訊（記者 劉璇） 雖港股連跌7日，但似乎對新股市場並無大的外圍影響。已於A股上市的醫藥新股——擬發行6.64億H股的上海醫藥（2607），作為又一隻集資逾百億的重磅股，或再一次燃起醫藥概念的熱潮。另外，嘉能可（Glencore）於5月4日設定其招股價介乎4.8英鎊至5.8英鎊，以此招股價計算，相當於其招股價為每股61.6港元至74.4港元，以每手100股計算，其入場費約為7,517港元。據《金融時報》報道，嘉能可首日正式推介已錄得足額認購，受投資者的熱烈追捧。
上海醫藥於昨日公布招股詳情，該股擬發行6.64億H股，當中95%為國際配售，5%為公開發售，另有15%超額配股權。招股價介乎21.8元至26元，集資額最高可達172.7億元。市場消息透露，上藥國際配售超額3倍，並有長線投資者入飛。
上藥今年盈利料逾21億
據其招股文件顯示，是次集資額的用途，有約40%用於擴展及加強分銷網絡及鞏固現時的分銷網絡；約30%用於併購內地及海外的製藥廠以及內部整合現有的醫藥業務；約10%用於產品研發；約10%用於投資資訊科技系統及平台；其餘10%則用於營運資金及一般企業用途。
集團主要業務包括藥品分銷及供應鏈服務、製藥業務、藥品零售，3項業務分別佔2010年總收入的78%、21.6%和4.6%。2008年至2010年過往3年的盈利分別為6.97億元（人民幣，下同）、12.96億元和13.68億元，截至2011年底，盈利預測不少於21億元。
淡馬錫郭鶴年中銀入股
該股已引進包括新加坡主權投資基金淡馬錫斥資、馬來西亞首富郭鶴年旗下國浩集團、國際藥業巨頭輝瑞(Pfizer)以及中銀集團，共計5.5億美元的投資額。
集團執行董事兼總裁徐國雄表示，上藥確實有22種產品被列入發改委對藥品的價格調查，佔2010年製藥業務分部收入的10.8%，但他認為，國家藥品限價政策對集團影響並不大，因為集團抗風險能力強；藥品出廠價與政府限定的最高售價中間仍有不少空間。
他續稱，發改委調控的是基本藥品，而這些基藥對集團毛利的貢獻小於20%。集團未來將進一步調整產品結構，提高主要產品的銷售增長及毛利率，並將部分低毛利率的產品轉移至欠發達的地區進行生產。
集團董事長呂明方並預期，公司毛利率未來3至5年將會穩定提高，經營利潤率3年內亦會保持上升趨勢。
備受關注的嘉能可，除引入眾多重量級基礎投資者外，更吸引人的是，嘉能可又「製造」出5位億萬富翁。
嘉能可CEO成歐洲首富
據報道，若嘉能可610億美元的IPO估值實現的話，向來默默無聞的嘉能可首席執行長官Ivan Glasenberg 持有嘉能可股權的價值將高達100億美元左右，將成為歐洲首富之一。同時，有另外4名董事亦將在一夜之間成為身價高達數十億美元的富翁。包括公司的銅業務聯席主管Danie Mate和Telis Mistakidis，他們所持有的股權，估值或超過37億美元，以及煤礦業務董事Tor Peterson和石油交易主管Alex Beard，將分別持有價值32億美元和28億美元的股權。
另外，遠大中國（2789）宣布，最終發售價定為每股1.5元，較其之前招股價1.92元至2.78元降幅達22%－46%，惟發行股數維持不變，仍為15億新股，集資額為22.5億元。該股預計於5月17日（下周二）掛牌。
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