中行發次級債最多320億人幣

http://paper.wenweipo.com [2011-05-13] 我要評論

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　■中行發債規模若達320億元，資本充足率將升至13.13%。

　香港文匯報訊（記者馬子豪）中國銀行(3988)公布，將於下周二(17日)在內地銀行間債市發行不逾320億元(人民幣，下同)之定息次級債，以補充附屬資本；債券期限為15年，於第10年末附發行人贖回權。根據發債說明書顯示，倘是次實際發債240億元，中行資本充足率將達到12.99%，若發債規模達320億元，資本充足率將升至13.13%。截至今年首季，中行資本充足率為12.38%。

　今年已有多家內銀進行或計劃以發債融資，如農行(1288)計劃年中發行300億元次級債，民行(1988)亦於此前發行次級債。

誠通發6億元人債

　另外，中國誠通發展(0217)表示，將發行規模達6億元的3年期人債，票面年利率為4.5%。發債所得淨額之5.89億元將用作一般公司用途，包括但不限於開發拓展，或進行收購合併。據路透社引述消息指出，永隆銀行將再發行人民幣存款證，年期為1年，票息為0.75%，發行額達1.03億元。

　合和公路基建（0737）宣布，已在昨日完成向機構投資者發行6億元於2014年5月到期的人民幣企業債券的簿記建檔。這批債券的票面息率為1.55厘，每半年付息一次。債券發行日為2011年5月18日，利息支付日為由2011年11月18日起的每年5月18日及11月18日。中銀(香港)是這次發債的獨家承銷商、帳簿管理行和牽頭經辦行。